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다음은 삼성전자..."최대 200조 주주환원책 기대"
SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주 매입·소각을 발표하면서 시장의 관심은 삼성전자로 옮겨가고 있습니다.삼성전자는 이르면 이달 말 올해 특별환원 방안과 함께 2027년부터 적용할 차기 주주환원 정책의 윤곽을 공개할 것으로 예상됩니다.계속해서 증권부 고영욱 기자와 짚어보겠습니다. 고 기자, 현재 시행 중인 주주환원 정책부터 설명해주시죠.삼성전자는 지난 2024년부터 올해까지 3년간 발생한 잉여현금흐름 FCF, 그러니까 세금내고 영업비용과 시설투자를 집행하고 남은 돈을 말하는데 이 돈의 절반(50%)을 주주환원 재원으로 사용하고 있습니다.이 돈으로 우선 매년 약 9조8천억원을 정규 배당하고, 그러고도 남는 재원은 특별배당이나 자사주 매입과 소각으로 추가 환원하는 구조입니다.삼성전자는 지난달 실적 발표에서 현행 정책을 예정대로 이행하고, 특별배당을 포함한 구체적인 방안과 차기 정책을 조만간 공개하겠다고 밝혔습니다.시장에서는 이르면 이달 중 발표를 예상하고 있는데요.이번 발표는 올해 끝나는 현행 정책을 정산해 얼마를 추가로 돌려줄지, 그리고 내년부터 적용할 새 정책 기준은 어떻게 바꿀지가 핵심입니다.올해 추가로 환원할 수 있는 금액은 어느 정도입니까?증권사마다 잉여현금흐름에 대한 전망이 다르지만 100조원 이상은 가능하다는 게 공통적인 시각입니다.DS투자증권은 최대 131조8천억원의 추가 환원 여력이 있다고 추산했습니다.올해 삼성전자의 영업활동현금흐름에서 시설투자를 뺀 FCF를 263조2천억원으로 전망했는데요.이를 반영한 3년 누적 FCF의 절반은 161조3천억원입니다. 여기서 3년치 정규배당 29조4천억원을 뺀 금액입니다.다만 전부 특별배당으로 지급하는 것은 아니라고 봤고요. 이 가운데 15%에서 40%를 특별배당으로 지급하고, 나머지를 자사주 매입·소각에 투입하는 시나리오를 제시했습니다.미래에셋증권도 특별환원 재원을 최대 124조8천억원으로 추산했습니다.실제 규모는 장기공급계약 선수금과 임직원 보상용 자사주 매입, 그리고 연말까지의 실적에 따라 달라질 수 있습니다.내년부터 적용할 새 정책에서는 뭐가 달라질까요?정규배당과 FCF 환원율을 높일지가 핵심입니다.삼성전자의 연간 정규배당은 지난 2018년 이후 9조원대에 머물러 있습니다.증권가에서는 반도체 호황으로 삼성전자 현금 창출력이 크게 늘어난 만큼 차기 정책에서는 기본 배당액을 크게 높일 것이란 기대가 나옵니다.미래에셋증권은 내년부터 3년간 삼성전자의 FCF가 보수적으로도 600조원을 넘을 것으로 전망했습니다. 지금처럼 절반을 환원해도 재원이 지금의 두 배 가량 늘어난 약 300조원입니다.여기에 SK하이닉스가 기존 ‘FCF의 50% 범위 내’에서 ‘50% 이상’으로 기준을 높인 만큼 삼성전자도 현행 기준 50% 자체를 상향할지 관심입니다.KB증권은 차기 연간 주주환원 규모를 최소 100조원에서 최대 200조원으로 예상했습니다. 최소 100조원만 환원해도 보고서 작성 당시 주가 기준 배당수익률이 7%를 웃돌 것으로 분석했습니다.규모뿐 아니라 환원 방식도 중요하겠군요. 삼성전자도 SK하이닉스처럼 대규모 자사주를 소각할까요?삼성전자는 자사주 소각보다는 현금배당에 더 무게를 둘 가능성이 제기됩니다.삼성생명과 삼성화재가 보유한 삼성전자 지분은 금산분리 규제와 맞물려 있는데요. 삼성전자가 자사주를 대규모로 소각하면 전체 주식 수가 줄면서 두 회사의 삼성전자 지분율이 자동으로 올라가 규제 부담이 커질 수 있습니다.반면 현금배당은 이런 부담 없이 주주에게 직접 현금을 지급할 수 있습니다.다만 주가 부양의 지속성만 보면 자사주 소각이 상대적으로 효과적입니다. 삼성전자가 SK하이닉스와 동일하게 전체 보통주의 3.3%를 매입, 소각하려면 약 1억9천500만주, 어제 종가 기준 48조3천억원이 필요합니다.결국 이번 발표의 관전 포인트는 100조원대, 200조원대라는 총액 뿐만 아니라 이 가운데 특별배당과 자사주 소각에 각각 얼마를 배정하느냐입니다.잘 들었습니다. 증권부 고영욱 기자였습니다.
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세입자 53만원 내면 집주인 73만원 받는다
<앵커> 임차 보증금을 공공기관에 맡겨두면 임대인에게 연 4%대 수익률을 확정 지급하는 새로운 임대차 모델이 제시됐습니다. 임차인의 불안을 해소하고 임대인은 월세를 받는 효과를 줌으로써 전세시장 안정시키겠다는 건데, 정부가 추진하는 이같은 사업모델과 관련한 궁금증을 건설사회부 유주안 기자와 하나씩 짚어봅니다. 이번 8·13 공급대책에 ‘안심신탁사업’이 담겼는데, 구조를 먼저 살펴볼까요?<기자>임대차 거래는 집을 빌리려는 임차인와 집을 가진 임대인 사이에서 거액의 보증금을 담보로 이뤄지는데요. 정부가 공개한 안심신탁은 주택도시보증공사(HUG)의 전월세안정화기구를 계약자로 추가해 임차보증금을 관리하도록 한 제도입니다.임차인이 전세보증금을 임대인이 아닌 공공기관인 허그에 맡기고 이 돈을 굴려 연 4~5%에 달하는 수익금을 임대인에게 다달이 지급하는 구조입니다.최근 집값 급등과 세부담 증가 등으로 전세보다 월세를 선호 현상이 뚜렷해지면서 임차인 주거비 부담 증가로 이어지고 있는데, 제도를 이용하면 주거비 부담을 줄이고, 전세제도를 악용한 전세사기 등 범죄피해도 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 정부는 9월부터 약 두 달간 모집기간을 거친 후 필요한 검증 절차를 거쳐 연내 이 기구를 통한 입주가 가능하도록 제도를 추진할 계획입니다.<앵커> 각자에게 어떤 효과가 있을지 궁금한데, 먼저 세입자 주거비 부담은 얼마나 줄어들게 되나요?<기자>임차인 입장에선 효과가 비교적 확실해 보입니다.올 5월 기준 서울 빌라 전셋값의 중위가격이 2억원인데 이를 월세로 내야 할 경우 4.7% 전월세전환율을 적용하면 매달 74만원이 들어갑니다. 그런데 이를 3.97% 금리로 전세대출을 받아 보증금을 낸다고 하면 대출이자가 약 53만원 정도로, 매달 20만원 정도의 돈을 아낄 수 있습니다. 보증금 전액 대출은 힘들기 때문에 일부 자기 자본이 투입되는 걸 가정한 수치이고요, 이와 별도로 HUG측은 시중은행들과 안심신탁 전용 저리 대출상품 출시도 협의중이라고 밝혔습니다.<앵커> 임대인 입장에선 전월세 전환율이 이미 평균 4%대 후반, 서울 일부지역은 6% 넘는 곳도 많은데 임대인 입장에서 충분한 유인이 없으면 물량 확보가 어렵지는 않을까요?<기자>그 점 때문에 임대인들에게 충분한 유인을 제공해야 한다는 지적이 나옵니다.임대인 입장에서 연체나 공실에 따른 리스크가 존재하는데, 안심신탁에 가입하면 공실이 발생하는 경우 안정화기구가 최대 2개월치 수익을 보장해주기로 했습니다.또 중요한 혜택을 검토중인데, 바로 임대수익에 대한 소득세를 대폭 낮춰주는 방안입니다.최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장 발언 들어보겠습니다.[최인호 주택도시보증공사 사장: 임대소득세 일부 감면 등의 세제 지원이 확정적이다, 그렇게 되면 이제 임대소득세 세율이 얼마만큼 이 경감될 것인가는 추후 이제 관계 부처와 협의를 거쳐서 확정될 것이지만 지금 14%보다는 상당폭 낮아질 가능성이 높다 하는 말씀을 드리겠습니다. (세율이) 한 자리 숫자가 될 가능성이 있습니다.]이 외 주택연금 수령과 중복 지급이 가능한 것도 장점일 수 있는데요, 만약 서울 등 규제지역에 집을 가진 소유자가 안심신탁으로 세를 놓고 지방으로 이주를 하는 경우 수익과 함께 주택연금을 받을 수 있도록 현재 금융위와 조율중이라고 합니다.<앵커> 4~5% 수준의 수익은 어떻게 낼 수 있다는 건지도 궁금한데요.<기자>HUG는 수탁받은 보증금을 운용하기 위한 펀드를 만들어 각 주택 건설 사업장의 프로젝트파이낸싱에 대출을 해주는 형태로 투자할 예정입니다. 신축사업장의 경우 현재 PF 대출 금리가 5% 정도이기 때문에 임대인에게 4~5% 정도 수익은 충분히 지급할 수 있다는 설명입니다.다만 최근 몇 년간 부동산 PF 부실 문제가 잇따랐던 만큼, 수익률보다 더 중요한 건 원금의 안전성입니다.HUG는 투자대상에 대해 기존에 HUG가 대출보증을 하고 있는, 이미 검증을 거친 사업장 중심으로 대출을 내어줄 것이어서 위험이 거의 없을 것이라고 설명하고 있고요, 원금보전은 절대 지켜야할 원칙이라고 수차례 강조했습니다.향후 제도가 안착하기 위해서는 4~5%의 안정적 수익을 내면서 위험을 통제해나가는 것이 관건이 될 것으로 보입니다.<네, 여기까지 듣겠습니다>
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"CXMT 편입 유력"…AI 붐에 떠오르는 '중국판 나스닥'
인공지능(AI) 열풍이 중국 경제 전반을 흔들면서 AI 기술주로 채워진 '커촹반(STAR)50' 지수가 새로운 중국 대표 주가지수로 떠오르고 있다는 분석이 나왔다.20일 블룸버그 통신 보도에 따르면 커촹반50 지수는 정보기술(IT) 비중이 86%에 달한다. 커촹반50 지수는 정보기술(IT) 종목 비중이 86%에 이른다. 커촹반은 미국 나스닥을 모델 삼아 2019년 상하이 증권거래소 안에 만들어진 과학기술주 전용 시장이다. 중국 정부가 반도체와 첨단 하드웨어 등에 막대한 자금을 쏟아부으면서, 커촹반50 지수는 올해 들어 CSI300 지수 대비 약 30%포인트 더 높은 상승률을 나타냈다.항저우 시옌 자산운용의 스쥔보 펀드 매니저는 블룸버그와의 인터뷰에서 "우수 기술 제품을 설계·제조·양산하고 글로벌 산업 흐름에 신속하게 적응하는 중국의 역량을 신뢰한다면 커촹반50은 매우 매력적인 투자처가 될 것"이라고 말했다.골드만삭스도 최근 보고서를 통해 비슷한 시각을 내놨다. 골드만삭스는 "중국 대표 지수 간 격차가 벌어지고 있는데 이는 AI 붐을 뒷받침하는 인프라 공급 기업에 가중치를 부여하는 글로벌 트렌드를 반영한 것"이라고 짚으며 커촹반50 지수를 '중국 본토 AI 하드테크의 대리 지표'로 평했다.최근에는 대형 기업공개(IPO)가 잇따르고 상장을 준비 중인 기술기업에 대한 기대감까지 더해지면서 커촹반50 지수의 활기가 한층 커지고 있다. 현재 지수 구성 종목에는 무어스레드, 메타X 등 주요 팹리스(반도체 설계 전문) 기업이 이름을 올리고 있고, 중국 본토 시가총액 1위 기업인 창신메모리(CXMT)도 연내 편입이 유력하다는 관측이 나온다.특히 19일 커촹반에 상장한 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리 로보틱스는 상장 첫날 주가가 약 460% 급등하며 시장의 이목을 끌었다. CSI300 지수는 상장 뒤 최소 1년이 지난 종목만 편입을 허용하는 규정이 있어, 유니트리 역시 CSI300보다는 커촹반50 지수에 훨씬 먼저 편입될 전망이다.다만 스쥔보 매니저는 "커촹반50 편입 종목은 글로벌 선도 테크기업이 누리는 '혁신 프리미엄'을 아직 갖추지 못해 AI 관련 시장 기대감이 악화할 경우 밸류에이션이 급락할 위험이 있다"고 경고했다.그럼에도 중국 정부는 지난달 중국 국가지원펀드는 CSI300 지수를 추종하는 펀드 대신 커촹반50 기반 상장지수펀드(ETF)를 집중적으로 사들인 것으로 파악된다. 블룸버그는 이를 두고 베이징 당국이 기술 중심 지수의 안정을 우선시하고 있다는 신호로 풀이했다.
3톤 넘는 차도 번쩍…로봇 발레파킹 온다 [뉴스+현장]
현대위아가 공동 주택 주차 로봇 도입 가이드라인을 제시하며 사업 확대에 나선다.현대위아는 19~20일 이틀간 경기 의왕시 현대차그룹 의왕연구소에서 '주차 솔루션 고객 초청 행사'를 열었다고 20일 밝혔다. 주차 로봇 기술과 공동 주택 도입에 필요한 건축 설계·인허가 방안을 소개하기 위해 마련한 자리다.현대건설·롯데건설·서희건설 등 건설사와 한남3구역 재개발 조합, 암사동 선사현대·밤섬현대 리모델링 조합 등이 참석했다.국토교통부가 지난 7월 '주차장법 시행규칙'과 '주택건설기준 등에 관한 규칙'을 개정해 주차 로봇을 기계식 주차 장치로 인정하면서 공동 주택 설치가 허용됐다.이에 따라 주차 로봇 전용 주차장 설계가 가능해졌다. 주차면 크기도 로봇 운영 방식에 맞춰 잡을 수 있다.아파트에 주차 로봇을 넣을 길이 열린 만큼 현대위아가 건설사와 재건축 조합을 상대로 본격적인 수주 활동에 나선 것이다.현대위아가 고객을 직접 초청해 주차 로봇을 소개한 것은 이번이 처음이다.행사는 차량 입·출차와 이중 주차, 돌발 상황 대응 등을 보여주는 시연과 설계 및 인허가, 건축비를 다룬 세미나로 구성됐다.현대위아 주차 로봇은 2대가 1세트로 차량 하부에 진입해 바퀴를 들어 올린 뒤 빈 주차면까지 이송한다. 라이다(LiDAR) 센서로 바퀴 위치, 크기를 인식해 최대 3.4톤(t) 스포츠유틸리티차(SUV)까지 운반한다. 차량 문을 여닫을 공간이 필요 없고 이중·삼중 주차도 가능하다. 회사 측은 "기존 자주식 주차장보다 20~50% 많은 차량을 수용할 수 있다"고 설명했다.이날 시뮬레이션에서는 운전자가 직접 지하 5층까지 내려가 주차하는 데 3분 33초가 걸렸다.반면 주차 로봇을 이용하는 경우 지하 1층 입·출차 구역에 차를 맡기고 51초 만에 자리를 뜰 수 있었다.현대위아는 이달 말부터 현대자동차·현대건설과 컨소시엄을 구성해 경기 시흥시 '힐스테이트 더웨이브시티'에서 국내 첫 공동 주택 실증 사업에 들어간다. 지하 1층 53면 규모로 월패드·앱을 통한 사전 출차 예약, 전기차 화재 대응 등 57개 시나리오를 검증한다. 현대건설이 재건축을 맡은 압구정 2·3·5구역에도 적용이 추진된다.현대위아 관계자는 "공동 주택을 비롯해 교통 거점, 공공 시설 등 다양한 생활 공간에 최적화한 주차 로봇 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.영상취재: 이성근, 영상편집: 노수경, CG: 김유진
와우넷 오늘장전략
로봇에 힘 싣는 삼성…전문 자회사 거래 3배 ‘쑥’ - 와우넷 오늘장전략
원자재&ETF
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글로벌 시황&이슈
뉴욕증시 사흘 하락 끝 반등…美 국채금리 급등세 진정-[글로벌 마감 시황]
글로벌 IB 리포트
골드만삭스 "실적 발표 후 주목할 유망주 5선"…AI·인프라 사이클 집중 [ 글로벌 IB리포트 ]
연재
배창학의 방산인사이드
미 육군 뚫은 한화...10조 자주포 수주 길 열렸다
한화에어로스페이스가 10조 원 규모로 추산되는 미국 육군의 차륜형 자주포 시제품 제작사로 단독 선정됐습니다.독일, 영국 등을 제치고 단독으로 본선에 오르면서 500문에 달하는 양산 계약 체결에도 청신호가 켜졌습니다.방산인사이드 배창학 방산전문기자 나와 있습니다.배 기자, 한화에어로가 K방산 처음으로 미국을 뚫었는데 구체적으로 어떤 내용인가요?미국 육군은 오늘(19일) 오전 한화에어로스페이스의 미국 방산 자회사인 한화디펜스 USA와 K9 자주포 시제품에 관련한 계약을 맺었다고 발표했습니다.미 육군은 이번 계약에 따라 앞으로 4년간 최대 18문의 K9 자주포를 시제품으로 공급받아 실전에서 전투력과 유지·보수·정비력 등을 검증하게 됩니다.계약 규모는 우리 돈 약 3,700억 원으로 알려졌습니다.시제품 계약임에도 업계가 떠들썩한 건 독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템즈 등을 제치고 시제품 제작 업체로 단독 선정됐기 때문입니다.미 육군은 노후화된 견인포를 대체하기 위해 기동성이 높은 차륜형 자주포를 구매하겠다며 제작사를 고르는 중입니
연재
이민재의 쩐널리즘
“수익률 36% 냈더니 상폐”…레버리지에 밀린 액티브ETF 규제 [쩐널리즘]
수익률이 높았던 액티브 상장지수펀드(ETF)가 상장폐지 수순을 밟으면서 제도에 대한 논란이 이어지고 있다. 초과 수익을 냈더니 오히려 '상관계수 미달'에 걸린 상황이 도마 위에 올랐다.19일 타임폴리오자산운용의 'TIME 미국배당다우존스액티브 ETF'가 상폐된다. 상폐 사유가 된 시점인 지난 5월 14일 기준으로 이 ETF의 과거 1년 수익률은 36.06%, 상장 이후 수익률은 37.20%였다. 비교지수 관련 원화환산지수보다 각각 9.42%포인트, 9.68%포인트 높은 성과다. 초과 수익이 지수와의 움직임 차이를 키웠고, 결국 상관계수 미달로 이어졌다.상관계수는 ETF가 비교지수와 얼마나 비슷하게 움직이는지 보여주는 수치다. 현행 규정상 액티브 ETF는 상관계수가 3개월 이상 0.7 미만이면 상폐 대상이 된다. 타임폴리오자산운용은 상관계수 미달을 확인한 뒤 초과수익 포지션 비중을 줄이는 등 개선을 시도했지만, 비교지수 자체가 변동성이 낮은 배당 지수여서 짧은 기간 안에 기준을 되돌리기 어려웠다고 설명했다.미국을 비롯해 유럽·일본·홍콩 등 주요 시장에서는 액티브 ETF에 국내 같은 상관계수 유지 의무를
연재
뉴스+현장
금융산업공익재단, 자립준비청년에 손편지로 온기 나눔 [뉴스+현장]
금융산업공익재단은 5일 오전 서울 종로구 각당복지재단에서 홍보대사 권잎새 배우와 함께 '온기 자원봉사활동'을 진행했다고 밝혔다.이번 활동은 사단법인 온기가 운영하는 '자립준비청년 정서자립 지원사업'의 일환이다. 사회에 첫발을 내딛는 자립준비청년들에게 손편지로 위로와 응원을 전하는 사업으로, 매주 화요일부터 일요일까지 상시 진행되고 있다. 이날 행사에는 권잎새 홍보대사를 비롯해 대학생, 주부 등 10여 명의 봉사자가 참여했다. 참여자들은 익명으로 도착한 고민 편지를 읽고 정성스럽게 답장을 작성하며 마음을 나눴다.박준범 재단 사무국장은 "자립준비청년들이 사회에 첫발을 내디딜 때 가장 필요로 하는 것은 진심 어린 응원과 그분들의 마음을 알아주는 것"이라며 "앞으로도 이런 봉사활동을 지속적으로 이어 나가 자립준비청년들이 사회에 잘 안착할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.조현식 온기 대표는 "누군가 내 고민을 읽고 답해준 경험이 스스로를 소중히 여기는 계기가 되길 바란다"며 "청년들에게 따뜻한 응원이 되었으면 한다"고 전했다.한편, 금융산업공익재단은 2018년
연재
박문환 시선집중
"반도체 고점? 오히려 '2차 대세 상승' 준비된다" [박문환 시선집중]
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 반도체 업종 변동성과 관련해 “최근 시장을 흔든 악재들은 대부분 단기적인 심리 요인에 가깝다”며 “오히려 AI 투자 구조 변화와 장기계약(LTA) 확대가 향후 반도체 시장의 새로운 국면을 열 가능성이 높다”고 진단했다.박 이사는 최근 중국 문샷AI의 오픈웨이트 모델 ‘키미 K3’ 공개와 AI 모델 증류 논란 등을 언급하며 “일부에서는 반도체 수요 감소 우려를 제기하고 있지만, AI 에이전트 시대로 갈수록 컴퓨팅 성능과 메모리 수요는 더욱 확대될 것”이라며 “현재 시장은 기술 변화보다 심리적 충격을 과도하게 반영하고 있는 측면이 있다”고 설명했다.또한 최근 빅테크 기업들의 대규모 회사채 발행이 잇따르는 배경에도 주목했다. 그는 “AI 인프라 투자 재원이 내부 유보금에서 외부 차입으로 이동하면서 금리가 반도체 업황의 핵심 변수로 떠오르고 있다”며 “최근 반도체 조정 역시 금리 상승과 자금조달 비용 증가에 대한 우려가 크게 작용한 결과”라고 분석했다.
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이헌상대표
안녕하세요. 저는 한국경제TV에서 18년간 애널리스트와 진행자로 활동중인 이헌상입니다. 현재 14만 구독자와 함께 하는 유튜브와 15만명이 사용중인 주식앱 '수급박스'를 운영하고 있습니다. 오랜시간 투자컨설팅을 해오면서 쌓아온 경험을 바탕으로 저만의 투자철학과 노하우를 흔들림 없이 제공해 드리겠습니다.
김우식대표
제도권 증권사 출신으로 한국경제TV 등 경제 전문 방송 20년 출연! 탄탄한 이론과 실전경험을 바탕으로 여러분의 계좌를 늘려드리겠습니다.
파트너 방송후기
★★★
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최익수대표
'레전드 최 ' 와 함께하면 폭락장도 즐겁다
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송재호대표
텐베거 테스, 피에스케이 수익 감사합니다.
To.
이동근대표
7월 폭락장 3번째 수익 감사합니다
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이동근대표
매번 수익 감사합니다.
To.
강준혁대표
6월의 수익은~
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대표님, 너무 감사하고 존경합니다
To.
3개월동안 수익도 늘고 맘도 편안하고 계좌의 행복을 주셔서 감사합니다
To.
나현후대표
메드업 디앤디 수익후기
To.
한중연대표
알찬 강의 너무 감사합니다
To.
김정기대표
손절법의 중요성!! 수익 1000프로
To.
하창봉대표
회원가입후 3개월의 수익과 손실
To.
하창봉대표
감사합니다. 2026년 상반기 수익
To.
박윤진대표
대표님 7월15일 금일 도토리 수익 감사해서 인증샷 첨부해요~
To.
김종철소장
월위클리풋옵션실계좌와미니선물모의수익
To.
김종철소장
레보수익_초보 목표 달성
To.
김종철소장
2년6개월 쉬고 다시 재가입했습니다.
To.
이동근대표
반갑습니다, 대표님!!
To.
강준혁대표
주식을 잼있게 할 수 있게 가르쳐주셔서 감사합니다.
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김종철소장
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