하나銀, 5억달러 규모 글로벌채권 발행

하나은행은 3년 만기의 미화 5억달러(원화 5천410억원 상당) 규모의 글로벌채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 미국 3년물 국채에 1.05%를 가산한 1.375%에서 결정됐다.

이는 글로벌 금융위기 이후 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 글로벌채권 가운데 가산금리가 가장 낮고 이 수준 금리의 채권 중 금액도 가장 크다.

적당한 단기물 투자처를 찾지 못하는 미국 투자자들을 적극 발굴하고 적기에 채권을 발행해 투자자들의 큰 관심을 끌게 됐다고 하나은행 측은 전했다.

이번 발행대금은 다음 달 5일에 입금되며, 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 바클레이즈증권, BoA메릴린치증권, 크레디아그리콜증권, HSBC증권, 스탠다드차타드증권이 공동주간사로 참여했다.

pseudojm@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>