기업은행, 코코본드 3천억원 영구채로 국내 첫 발행

IBK기업은행은 20일 조건부 신종자본증권(코코본드) 영구채 3천억원을 발행하는 데 성공했다고 밝혔다.

코코본드를 영구채로 발행하는 것은 올해 7월 바젤Ⅲ 자본규제 요건에 맞춰 자본성 증권의 인정요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 이후 첫 사례다.

다만, 기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다.

기업은행은 10년 콜옵션 조건의 코코본드를 2천900억원, 5년 콜옵션 조건을 100억원 각각 발행했다.

금리는 10년 콜옵션 조건 코코본드가 3.16%이고, 5년 콜옵션 조건 코코본드가 2.80%이다.

기업은행은 역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저 금리라고 설명했다.

아울러 이번 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 약 0.19%포인트 개선될 전망이라고 덧붙였다.

sncwook@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>