[마켓인사이트]내년 IPO 대어 태광실업 법률자문사에 지평-세종 선정

≪이 기사는 09월19일(11:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

내년 기업공개(IPO) 시장의 최대어 중 하나로 꼽히는 태광실업의 법률자문사로 법무법인 지평과 세종이 선정됐다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 태광실업의 IPO 주관사는 법률자문사로 지평, 태광실업 측은 세종을 각각 선정했다. 태광실업은 내년 상반기 중 유가증권시장 상장을 목표로 숨가쁜 행보를 보이고 있다. 지난 7월 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송하고 지난달 중반 주관사단 선정을 마무리했다. 이어 법률자문사까지 뽑아 이달 초 킥오프 미팅을 하며 상장 준비에 들어갔다. 킥오프 미팅에서 태광실업은 내년 상반기까지 상장을 마치겠다는 의중을 제시한 것으로 알려졌다.

태광실업의 IPO는 박연차 회장의 장남인 박주환 기획조정실장의 승계를 위한 작업이라는 게 IB업계의 평가다. 박 실장은 이미 개인회사인 정산과 태광실업의 합병을 통해 태광실업의 2대 주주로 올라선 상태다. 태광실업 IPO를 통해 박 실장이 승계에 필요한 세금납부 재원 등 자금을 확보하고, 태광실업의 지분율을 확대할 거란 전망이 지배적이다. 한 업계 관계자는 “고령인 박 회장의 건강상태를 감안할때 더이상 승계작업을 미루기 어려운 상황이라는 소문”이라며 “태광실업의 최대주주인 박 회장이 IPO로 지분을 팔아 박 실장에게 현금을 증여하거나, 박 실장이 상장 후 지분을 담보로 잡아 세금납부 재원을 마련할 길을 모색할 가능성이 높다”고 전했다.

IB업계에서 보는 태광실업의 예상 기업가치는 5조원대다. 신발 전문 주문자상표부착생산(OEM) 기업인 태광실업은 주요 고객사인 나이키의 매출 증가에 힘입어 실적이 동반 개선세라는 점을 앞세워 상장을 준비할 전망이다.

태광실업의 IPO 대표주관사는 한국투자증권, 공동주관사는 NH투자증권·대신증권·신한금융투자·이베스트투자증권이 맡았다.

이고운 기자 ccat@hankyung.com