이 기사는 11월 07일 16:44 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
의료용품 제조회사인 녹십자엠에스가 최근 큰 폭의 주가 반등에 '함박웃음'을 짓고 있다. 유상증자를 코앞에 두고 저가매수 기회가 부각된 덕분에 100% 이상의 청약률을 기록하며 신주를 발행하게 됐다. 주가 상승에 힘입어 조달금액도 당초 예상보다 늘어났다.
7일 투자은행(IB)업계에 따르면 녹십자엠에스가 유상증자를 위해 지난 6일부터 이날까지 최대주주인 녹십자를 포함한 기존 주주들과 우리사주조합을 상대로 진행한 청약 결과 발행 예정인 신주(1150만주)보다 많은 1190만5828주 규모의 매수주문이 들어왔다. 대신증권이 발행 주관을 맡았다.
주주들과 녹십자엠에스 임직원들은 시가보다 싸게 주식을 살 기회로 판단하고 적극적으로 청약에 뛰어든 것으로 전해진다. 녹십자엠에스 주가는 지난 10월4일(종가 5030원) 저점을 찍은 뒤 한 달간 40.5% 급등하며 이날 7070원에 장을 마감했다. 증자를 발표한 8월22일(7620원) 이후 낙폭을 대부분 만회했다. 증자를 코앞에 두고 신주 가격(4485원)이 시가보다 57.6% 저렴한 상황이 펼쳐진 것이다.
기업 대부분이 대규모 유상증자 계획을 발표한 이후 한동안 주가 하락을 피하지 못하는 것을 고려하면 예상치 못한 강력한 반등세다. 특히 녹십자엠에스의 경우엔 신주 물량이 발행주식 수(961만7283주)보다 많아 지분가치 희석 우려가 장기간 주가를 짓누를 것이란 관측이 많았었다. 하지만 매도세가 한 달여 만에 잦아들고 주가가 5000원선에서 바닥을 다지자 다시 매수세가 유입되기 시작했다. 떠날만한 주주들은 대부분 보유 주식을 처분했다고 판단한 신규 투자자들이 저가매수 기회를 잡기 위해 적극적으로 주식을 사들였다는 평가다.
녹십자엠에스는 주가 반등으로 신주 가격이 재조정되면서 기대 이상의 금액을 손에 쥐게 됐다. 이 회사가 이번 유상증자로 확보할 금액은 515억원으로 증자 발표 당시 예상 조달금액(473억원)보다 42억원 많다. 녹십자엠에스는 조달한 자금을 차입금 상환과 설비투자에 사용할 계획이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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