[마켓인사이트]엘이티, 일반청약 1552대1, "흥행 대박"

≪이 기사는 06월12일(16:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

디스플레이설비 제조업체 엘이티의 일반청약이 역대 두 번째로 높은 경쟁률을 기록했다. 1500대 1을 훌쩍 넘는 높은 경쟁률을 내면서 청약증거금으로 2조6600억원이 몰렸다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 유행으로 증시가 폭락하고 장내 변동성이 커지면서 한동안 얼어붙었던 공모주 시장의 투자심리가 부활을 넘어 뜨거워졌다는 평가가 나온다.

12일 엘이티의 기업공개(IPO) 대표주관사 미래에셋대우에 따르면 이날까지 11~12일 진행한 일반청약 경쟁률은 1552.2대1을 기록했다.

엘이티는 일반청약에 앞서 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 1256대1의 높은 경쟁률을 냈다. 수요예측 흥행에 힘입어 희망 공모가격 6400~7800원 중 최상단인 7800원으로 공모가를 확정했다. 주관사로부터 더 많은 공모주를 받을 목적으로 보호예수를 건 물량 비중도 높았다. 신청 수량 중 24.5%에 최대 6개월의 보호예수 조건이 걸렸다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 “엘이티가 IPO를 준비할 당시 코로나19의 영향으로 증시가 위축된 데다 1분기 영업적자를 기록하면서 기업의 가치(밸류에이션)를 할인해 공모를 진행한 점이 일반청약 흥행의 불을 당겼다”고 설명했다.

2001년 설립된 엘이티는 스마트폰과 TV 등에 들어가는 디스플레이 마감 과정에 필요한 제작설비를 만들어 국내 대기업에 공급하고 있다. 지난 1분기 매출 41억원, 영업손실 1080만원, 순손실 530만원을 냈다. 코로나19로 스마트폰 소비가 줄어들 것을 염려해 고객사가 설비 수주물량을 줄이며 일시적인 적자가 났다는 것이 회사측 설명이다. 지난해엔 매출 469억원, 영업이익 109억원, 순이익 74억원을 냈다.

상장후 예상시가총액은 691억원이다. 코스닥에 오는 22일 상장할 예정이다.
이우상 기자 idol@hankyung.com