[마켓인사이트]김관영 JR투자운용 대표 "JR글로벌리츠, 국내 대표 리츠로 키울 것"

≪이 기사는 07월14일(13:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫



"제이알글로벌리츠를 국내 대표 글로벌 리츠로 키우겠습니다."

김관영 제이알투자운용 대표이사(사진)는 14일 여의도에서 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 제이알글로벌리츠) 기업 설명회를 열고 "리츠 상장 이후 우량 자산을 지속적으로 발굴하고 신규 편입해 영속형 글로벌 리츠로서의 입지를 다지겠다"고 말했다.

제이알글로벌리츠는 국내 최초 해외 공모 리츠로 다음달 초 유가증권시장 상장을 앞두고 있다. 기초 투자 자산은 벨기에 브뤼셀 소재 오피스 '파이낸스 타워 컴플렉스'(이하 파이낸스 타워)다. 브뤼셀 내 중심업무지구(CBD)에 위치한 오피스 빌딩으로 연면적 19만5973㎡(약 5만9282평) 규모다. 자산 감정가는 14억4000유로(한화 약 2조원)에 달한다.

제이알투자운용은 감정가보다 10% 저렴한 12억 유로에 이 건물을 매입한 것으로 알려졌다. 제이알글로벌리츠가 7년 평균 8% 내외의 높은 배당률을 제시할 수 있었던 이유다.

김 대표는 이 리츠의 장점으로 안정적인 임대차 계약을 꼽았다. 임차인은 벨기에 연방정부 산하기관인 건물관리청으로, 현재 재무부, 복지부, 식품안전부 등 벨기에 연방정부 주요 부처가 입주해 있다. 건물 전체 면적에 대해 2034년 12월까지 중도해지 옵션 없이 장기 임차한다. 연간 임대료는 약 800억원(2020년 기준)이다. 임대료 인상률은 매년 벨기에 건강지수(Health Index)를 적용해 조정한다.


제이알글로벌리츠는 지난 6월 프리 IPO(상장 전 지분투자) 투자유치를 진행해 3430억원의 자금을 모집했다. IPO 공모금액을 포함한 총 조달 금액은 8280억원이다. 이 자금은 제이알제26호리츠를 통해 파이낸스 타워에 투자될 예정이다.

총 발행 주식수는 9700만주로 이번 공모를 통해 총 4850억원을 조달한다. 기관투자자와 일반투자자 배정 물량은 각각 4900만주(2450억원), 4800만주(2400억원)이며, 배정 비율은 50.5% 대 49.5%다.

독특한 점은 일반투자자 대상 청약 물량 4800만주(2400억원) 중 절반인 2400만주(1200억원)를 ‘소액우선배정물량’으로 할당한다는 데 있다. 소액우선배정물량의 한도 내에서 일반청약자의 청약금액 중 100만원 이하에 해당하는 금액을 우선적으로 배정한다. 소액우선배정물량을 제외한 나머지 2400만주(1200억원)는 기존 방식대로 청약 금액에 비례한 경쟁배정을 실시한다.

김 대표는 "소액 우선배정방안이 공모리츠에 대한 국내 일반 투자자들의 접근성을 높이는 의미 있는 시도가 될 것"이라고 기대했다.

오는 16~17일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 22~24일 청약을 받는다. 공동 대표주관사는 KB증권과 메리츠증권, 인수회사는 대신증권이다.

전예진 기자 ace@hankyung.com