DL이앤씨, ESG 채권 5년물 500억원 발행

DL이앤씨가 분할 후 첫 자금조달을 환경·사회·지배구조(ESG) 채권으로 한다고 21일 밝혔다. 오는 27일 수요예측을 거쳐 내달 4일 발행할 예정이다.

이번 DL이앤씨가 발행하는 채권은 총 2000억원 규모다. 3년물 1500억원은 일반 회사채로, 5년물 500억원은 ESG 채권이다. ESG 채권의 경우 수요 예측을 진행한 후 반응이 좋으면 최대 1500억원까지 추가 발행할 예정이다. 채권 이자율은 수요예측 이후 결정될 것이라는 설명이다.

DL이앤씨는 ESG 채권으로 조달한 자금을 친환경 건축물 공사와 협력사 자금지원에 활용할 계획이다. 친환경 저에너지 건축물 등을 짓는데 쓰이며, 협력사 무이자 대출 지원 등의 재원으로도 활용될 예정이다.

DL이앤씨는 올 초 대립산업에서 분할했다. 신규법인이나 한국기업평가와 한국신용평가, NICE신용평가로부터 모두 신용등급 AA-에 '안정적' 등급전망을 받았다.

이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com