보령LNG터미널이 발행하는 회사채에 1600억원의 매수 주문이 들어왔다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 보령LNG터미널이 900억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1600억원의 매수 주문이 들어왔다.
보령LNG터미널이 2016년 이후 5년 만에 발행하는 이 회사채는 5년 만기에 신용등급은 AA다. 증액 발행은 없다. KB증권과 한국산업은행이 발행 주관을 맡았다.
보령LNG터미널은 2013년 발전소용 천연가스 공급을 위해 GS에너지와 SK E&S가 합작 설립했다. 지분율은 각각 50%다. 지난해 매출은 1454억원, 영업이익은 562억원으로 안정적인 수익 구조를 갖고 있다.
조달한 자금은 전액 채무 상환에 쓴다. 2016년 6월 발행한 1000억원 규모 회사채 만기가 이번에 돌아온다. 차환 후 미상환 회사채 잔액은 3500억원이다. 다음 회사채 만기는 오는 11월 26일며, 2000억원어치다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
≪이 기사는 06월14일(17:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
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