노앤파트너스,한스바이오메드 BW 인수 완료

이 기사는 10월 29일 05:00 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.

사모펀드(PEF) 운용사 노앤파트너스가 한스바이오메드의 신주인수권부사채(BW) 150억원어치를 인수 완료했다. 한스바이오메드는 임플란트 등 인체조직 이식재 제조 기업으로, 지난달 중국 의료기기 유통 1위 업체인 위고그룹과 중국 합작법인을 설립했다. 한스바이오메드는 이번 BW 자금을 활용해 중국 시장을 적극적으로 공략한다는 방침이다.

29일 노앤파트너스는 한스바이오메드의 BW 발행계약상 지정 납일인은 10월29일이었지만 이보다 3일 앞선 지난 26일에 인수자금 납입을 완료했다고 밝혔다. 한스바이오메드에 관심있는 기관투자자(LP)들이 많아 예정보다 일정을 앞당겼다는 설명이다. 노앤파트너스가 업무집행사원(GP)으로 있는 펀드 '엔피성장제10호PEF'와 한스바이오메드는 앞서 입금 납입일을 10월26일로 변경하는 계약도 체결했다.

노앤파트너스 관계자는 "투자자들이 한스바이오메드의 성장성, 제품 안정성, 중국사업 확장성 등을 긍정적으로 평가했다"며 "특히 중국 합작법인을 통한 매출 증대와 로열티 수입 등에 관심이 많았다"고 설명했다.

투자은행(IB)업계에서는 한스바이오메드의 올해 매출액을 800억원대로 예상하고 있다. 중국 합작법인은 이달 초 현지 생산 공장 본계약을 맺은 데 이어 1차 공장 착공에 들어갔다. 1차 공장은 인체조직 시제품 생산을 위해 1000평(약 3305㎡) 규모로 지어질 예정이다. 완공은 내년 하반기로 예상된다.

한스바이오메드는 내년 말 1차 임상 실험을 시작하고 2차 공장도 증설할 계획이다. 2차 공장의 규모는 7000평(약 2만3140㎡)으로 1차 공장보다 7배 넓다. 또 자동화 설비를 도입해 대량생산 체계를 구축한다는 계획을 세웠다.

한스바이오메드가 중국 현지 생산 제품을 본격적으로 판매하는 시기는 중국 현지 임상 및 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 인허가가 완료되는 2023년경으로 예상된다. 현지 파트너사인 위고그룹은 최근 NMPA와 협의를 시작했다. 2~3년 안에 중국에서 3000억원 이상의 매출을 달성한다는 목표도 세웠다.

노앤파트너스 관계자는 "한스바이오메드의 중국 합작법인이 2025년께 현지 상장을 계획하는 등 성장성이 높다는 데 주목하고 있다"며 "이번 BW 인수 이후에도 계속 한스바이오메드에 투자할 계획"이라고 말했다.

민지혜 기자 spop@hankyung.com