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레이 달리오(사진)가 이끄는 세계 최대 헤지펀드회사 브리지워터어소시에이츠가 올 상반기 약세장 속에서도 30% 넘는 수익률을 거뒀다. 미국 기준금리 인상, 우크라이나 전쟁 등으로 국제 증시 변동성이 증가한 틈을 파고들었다는 분석이다.5일(현지시간) 블룸버그는 브리지워터가 상반기 32.2% 수익률을 기록했다고 보도했다. 브리지워터의 간판 펀드인 ‘퓨어알파 스트래티지Ⅱ’는 지난달 4.8% 오르는 등 수익률 상승을 주도했다.
블룸버그는 “올해 퓨어알파Ⅱ의 뛰어난 성과로 1991년 펀드 설정 후 처음으로 연간 수익률이 11.4%까지 상승했다”며 “이 펀드는 금리, 주식, 원자재, 국채 및 회사채, 외환거래 등 여러 분야에서 수익을 거뒀다”고 전했다. 다만 인플레이션 및 신흥국 통화와 관련된 채권에서는 일부 손실을 봤다고 했다.
미국 중앙은행(Fed)의 공격적인 통화 긴축 행보로 미 증시가 1970년 이후 최악의 상반기를 보낸 것과 비교하면 괄목할 만한 결과라는 게 증권가의 평가다. 미 증시의 대표 지수인 S&P500은 올초 이후 20% 이상 고꾸라졌다.
브리지워터는 1500억달러 규모 자산을 운용하는 세계 최대 헤지펀드다. 이 회사의 간판 액티브펀드인 ‘퓨어알파 스트래티지’는 전체 포트폴리오의 80% 이상을 상장지수펀드(ETF) 등에 투자해 벤치마크로 삼은 지수를 따라간다. 나머지 분야에서 최대한 시장초과수익을 달성하도록 짜여졌다. 2020년 코로나19가 창궐할 당시에는 시장 예측에 실패해 12.6%의 손실을 보기도 했다.
브리지워터는 최근 유럽 기업들의 주가 하락에 베팅하며 최소 67억달러의 공매도 포지션을 보유한 것으로 밝혀져 화제를 모으기도 했다.
네덜란드 반도체 장비 공급업체인 ASML, 프랑스 에너지 업체 토탈에네르지스, 프랑스 제약사 사노피 등이 포함됐다.
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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