이 기사는 07월 11일 08:26 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
‘크레센도, 메디포스트 공동 최대주주로서 경영 참여’(6월 24일 메디포스트 발표)
‘크레센도 보유 반도체 장비업체 HPSP, 기업공개(IPO) 기관 수요예측서 1115 대 1 경쟁률 기록’(7월 5일 주관 증권사 공개)
사모펀드(PEF) 운용사(GP) 크레센도에쿼티파트너스가 국내 자본시장 입지를 빠르게 강화하고 있다. 작년 말 출자약정액은 단숨에 업계 13위로 33계단 뛰어올랐다. MIT 재료공학박사 출신 이기두 대표가 주로 ‘기술 기반 미드캡(중형주)’ 시장에서 보여준 전문성과 신뢰가 신규 약정액 급증 성과로 이어졌다는 분석이 나온다.
11일 금융감독원 기관전용 PEF 현황 업무자료에 따르면 크레센도에쿼티파트너스의 약정액은 작년 말 현재 1조6832억원을 나타냈다. 2020년 말 대비 202% 증가했다. 2020년과 2021년 모두 약정액 100위 안에 이름을 올린 GP 중 가장 빠른 성장률이다.
투자 대상은 주로 소프트웨어와 반도체, 부품소재 등 주요 성장산업에서 선두업체 혹은 큰 잠재력을 지닌 기업이다. 지분 매입 이후엔 해외시장 진출, 사업영역 확장, 인수합병(M&A) 등을 통해 가치를 창출해 수익을 늘리는 데 초점을 맞추고 있다.
2012년 설립 이후 투자실적을 기반으로 확보한 기관투자가(LP)의 신뢰가 최근 약정액 급증의 배경으로 꼽힌다. 설립 당해 설정한 블라인드펀드 금액은 740억원에 불과했으나 2018년 2호 4500억원에 이어 작년 3호는 1조1000억원으로 급성장했다.
금감원 공시 기준 작년 신설펀드는 다섯 개로 각각 △크레센도제3의디호(966억원) △크레센도제3호정책형뉴딜(6150억원) △크레센도2021(2041억원) △크레센도제3의씨호(1636억원) △프레스토제10호(530억원)이다. PEF 업계 관계자는 “1조원을 웃도는 규모의 3호 펀드 결성은 투자 전략과 트랙레코드(실적)에 LP가 상당한 신뢰를 보여준 것”이라고 평가했다.
회사의 경영과 투자를 총괄하는 이 대표는 MIT 외에 UC버클리에서도 재료공학 학사 학위를 취득했다. 크레센도 설립 전엔 엑셀시어캐피탈(Excelsior Capital)에서 한국 대표로 재직했다. 기술 기반 기업을 중심으로 한국 미드캡 투자를 주도했다. 엑셀시어캐피탈에 앞서 맥킨지 전략 컨설턴트, 인텔(Intel) 반도체 엔지니어로도 근무했다.
최근 3호 블라인드 펀드로 투자한 오프라인 커머스 대상 디지털 플랫폼 비버웍스((사진)도 높은 성장 잠재력으로 이목을 끄는 회사다. 크레센도는 주문 및 배달대행 중계 플랫폼인 ‘스파이더아이앤씨’와 키오스크 및 POS 전문기업인 ‘오더퀸’, ‘우노스’를 통합해 비버웍스를 설립했다. 온라인보다 네 배 이상 규모가 큰 오프라인 상거래 시장의 성장성을 노린 결정이다. 동남아시아 등 해외 시장에도 적극 진출할 계획이다.앞서 3호 펀드가 투자한 바이오테크 기업 메디포스트의 경우 스카이레이크에쿼티파트너스와 함께 공동으로 경영에 참여하고 있다. 지난 3월 스카이레이크와 50대 50 PEF 컨소시엄을 구성해 1400억원을 투자했다.
크레센도가 최대주주로 있는 반도체 열처리 공정 장비업체 HPSP는 오는 15일 코스닥 상장 예정이다. 주식시장 부진에도 불구하고 지난달 29~30일 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행에 성공하며 공모가를 희망 범위 상단인 2만5000원으로 확정했다. 크레센도 관계자는 “HPSP가 글로벌 시장 지배력을 확대할 수 있도록 뒷받침한다는 계획”이라고 밝혔다.
이태호 기자 thlee@hankyung.com
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