NH증권은 18일 두산에너빌리티에 대해 대형 원전과 소형원자로(SMR)의 수주 확대로 성장이 가능할 것이라며 업종 내 최선호주를 유지했다. 이에 목표주가는 기존 1만7000원에서 2만원으로 상향 조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다.
두산에너빌리티는 한국 에이피알 1400(APR 1400)과 미국 에이피 1000(AP 1000)의 주기기 제작 경험을 바탕으로 확고한 지위를 확보하고 있다. 이에 두산에너빌리티의 수주가 확대될 경우 대형 원전과 소형원자로(SMR) 가치는 각각 3조3000억원, 3조1000억원으로 전망된다.
이민재 NH증권 연구원은 "중장기적으로 예상되는 원전 수주가 본격화되고, 만약 한국이 해당 수주를 받는다면 목표주가는 추가적으로 상향 조정될 수 있다"고 말했다.
이 연구원은 "지난달 예상한 대형 원전은 폴란드와 체코에 불과했지만 현재 사우디아라비아, 네덜란드, 영국, 핀란드, 남아공, 루마니아, 필리핀 등도 추가로 검토 중"이라면서 "해당 지역 내 한국과 미국의 수주 가능성은 높다"고 설명했다.
내년 대형 해상풍력 터빈이 본격 출시될 전망이다. 이 연구원은 "국내에서 해상풍력 프로젝트가 본격화될 경우 해외 경쟁사와 충분히 경쟁할 수 있는 상황"이라며 "원자력, 가스터빈과 함께 투자 가치 판단에 긍정적으로 반영될 것"이라고 덧붙였다.
이현주 한경닷컴 기자 wondering_hj@hankyung.com
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