뉴욕증시는 2월 마지막 거래일에 하락세로 마감했다. 금리 상승과 미 중앙은행(Fed)의 긴축 우려에 투자 심리가 가라앉았다.
28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 232.39포인트(0.71%) 하락한 32,656.70으로 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 12.09포인트(0.30%) 떨어진 3,970.15로, 나스닥지수는 전장보다 11.44포인트(0.10%) 밀린 11,455.54로 장을 마감했다. 다우지수는 2월 한 달간 4.19%가량 하락했다. S&P500지수와 나스닥지수도 각각 2.61%, 1.11% 떨어졌다. 3대 지수는 1월에 강한 반등 이후 모두 한 달 만에 하락세로 돌아섰다.
투자자들은 Fed가 예상보다 오래 금리를 높은 수준으로 유지할 가능성을 우려해왔다. 2월 들어 고용과 소비, 인플레이션이 모두 강한 수준을 유지하고 있기 때문이다.
금리 선물 시장에서는 Fed가 오는 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 보고 있으나, 0.50%포인트 인상 가능성도 20%까지 올라갔다.
또한 이들은 올해 최종금리가 5%를 웃돌 것으로 예상하고 있다. 10년물 국채금리도 이러한 분위기를 반영해 최근 들어 심리적 저항선인 4%에 육박했다. 2년물 국채금리도 16년 만에 최고치 근방에서 거래되고 있고, 6개월물 국채금리는 5.13%로 2007년 이후 최고치를 경신했다.
한편, 3명의 지역 연은이 지난 1월 31일~2월 1일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 할인율 금리 0.50%포인트 인상을 지지했다는 점이 이날 할인율 회의 의사록을 통해 확인됐다.
2월 FOMC에서 할인율 금리는 4.75%로 0.25%포인트 인상됐다. 할인율 0.50%포인트를 지지한 지역 연은은 미니애폴리스, 세인트루이스, 클리블랜드 연은으로 모두 매파 총재들이 이끄는 곳이다.
이코노미스트들은 할인율 금리 인상 요구 폭을 통상 그달 FOMC 기준금리 인상 폭의 신호로 해석한다. 당시 FOMC에서는 몇몇 위원들이 0.50%포인트 금리 인상을 주장한 것으로 나타났다. 앞서 세인트루이스와 클리블랜드 연은 총재가 지난달 회의에서 기준금리 0.50%포인트를 지지했다고 시사한 바 있다.
이날 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 정책 당국자들이 금융시장 반응에 지나치게 의존하는 것은 위험하며, 실수를 하는 것이라고 말했다. 굴스비 총재는 금리 전망치에 대해서는 별다른 언급을 하지 않았다.
기업들의 실적은 종목별로 엇갈렸다. 소매 유통업체 타깃은 4분기 시장의 예상치를 웃도는 실적을 발표해 주가는 1% 이상 올랐다. 줌 비디오도 예상치를 웃도는 조정 주당순이익을 발표하고, 매출도 예상 수준에 부합해 주가는 1% 이상 상승했다. 노르웨이지안 크루즈는 예상보다 악화한 분기 손실에 주가는 10% 이상 하락했다.
이날 발표된 경제 지표는 대체로 부진했다. 콘퍼런스보드의 2월 소비자신뢰지수는 3개월 만에 최저 수준을 기록했다. 이날 수치는 102.9를 기록해 전달의 106과 시장 예상치인 108.5를 밑돌았다. 콘퍼런스보드는 소비자들이 소비를 줄이고 있다는 초기 징후가 나타나고 있으며, 기대지수가 80을 밑돌면서 내년 안에 경기 침체가 나타날 수 있다고 평가했다.
1월 상품수지 적자는 전월보다 18억 달러(2.0%) 증가한 915억 달러로 집계돼 석 달 만에 최대를 기록했다. S&P 케이스-실러가 집계하는 12월 전미 주택가격지수는 전년 대비 5.8% 올라 전달 상승률 7.6%에서 둔화했다. 20개 도시 주택가격지수도 전년 동기 대비로는 4.6% 올라 전달의 6.8% 상승에서 크게 둔화했다. S&P500지수 자재, 통신, 금융을 제외하고 8개 업종이 모두 하락했다.
뉴욕증시 전문가들은 인플레이션 압력이 여전히 강하다는 점을 시장이 깨닫기 시작했다며 이는 Fed의 긴축을 강화하고 증시에 부담이 될 것으로 예상했다.
프린서펄 에셋 매니지먼트의 시마 샤 글로벌 주식 전략가는 "2월 동안 미국 경제가 Fed의 금리 인상에 충분히 대응하지 못하고 있다는 것을 깨달았다"라며 "이는 노동시장이 계속 타이트하다는 의미이자, 결과적으로 인플레이션 압력이 여전히 뜨겁고, 간단히 둔화하지 않을 것이라는 점을 시사한다"라고 말했다.
그는 Fed가 인플레이션을 9.1%에서 6.4%로 낮추는 데는 초기 성공한 것으로 보이지만, 다음 단계로 낮추는 것은 더 어려운 싸움이 될 것이라며 미국 주식에 대해 비관적 전망을 유지한다고 말했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 76.7%, 0.50%포인트 인상 가능성은 23.3%를 기록했다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.25포인트(1.19%) 하락한 20.70을 나타냈다.
김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com
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