이 기사는 03월 22일 16:50 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
차세대 면역 치료제 개발사 지아이이노베이션이 기관 수요예측 부진을 딛고 일반청약에서 성공했다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지아이이노베이션이 이틀 동안 일반청약을 진행한 결과 최종 경쟁률은 약 262대 1로 집계됐다. 청약 건수는 약 7만7000건으로 청약금액의 절반을 미리 납부하는 청약증거금은 약 8500억원이 모였다.
증권사별로 경쟁률을 살펴보면 NH투자증권 259대 1, 하나증권 280대 1, 삼성증권 233대 1 등이다. 균등 배정에 따라 NH투자증권과 하나증권에서 청약한 투자자는 3~4주를, 삼성증권에서 주문을 넣은 투자자는 2~3주를 받게 된다.
앞서 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서는 흥행에 실패했지만, 일반청약에선 준수한 성적으로 거뒀다. 수요예측 경쟁률은 약 27대 1로 최종 공모가는 희망 가격 하단보다 약 20% 낮은 1만3000원에 결정됐다. 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 크레디트스위스(CS) 위기설 등으로 투자심리가 위축된 결과다.
지아이이노베이션이 한때 조단위 기업가치에 도전할 것이란 기대를 받았던 곳이었던 만큼 낮아진 기업가치가 일반투자자에게 매력적으로 작용했다는 분석이 나온다. 지아이이노베이션은 프리IPO(사전 지분투자)에서 7500억원의 기업가치를 인정받았던 곳이다. 공모가 기준 시가총액이 2861억원으로 절반 이하로 낮아진 수준이다.
이 회사는 이중융합 단백질을 기반으로 차세대 면역 치료제를 연구·개발하는 바이오 기업이다. 면역항암제 ‘GI-101’과 알레르기 치료제 ‘GI-301’ 등을 핵심 파이프라인(신약후보 물질)으로 보유하고 있다.
2019년 GI-101을 중국 제약사에 9000억원의 기술료를 받고 기술이전을 했으며, GI-301은 2020년 유한양행과 1조4000억원대의 기술이전 계약을 맺었다. GI-101은 글로벌 임상2상, GI-301은 국내 임상 1b상을 각각 진행하고 있다.
지아이이노베이션은 오는 30일 코스닥에 상장할 예정이다.
최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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