◆ 최근 애널리스트 분석의견
- EPC 프로젝트의 Quality에 대한 확신 제고 - BNK투자증권, BUY
08월 02일 BNK투자증권의 이선일 애널리스트는 삼성엔지니어링에 대해 "2023년 2분기 매출액은 27,859억원(YoY +11.7%)으로 컨센서스(26,772억원)를 4.1% 상회. 영업이익은 3,445억원(YoY +124.5%)으로 컨센서스(1,984억원)를 크게 상회. 이번 2분기 실적은 향후 수익으로 인식될 수주잔고의 Quality에 대한 기대를 크게 높여주고 있음. 화공부문의 경우 일회성 요인을 제외해도 매출총이익률은 두자릿수 대로 추정되기 때문에 수익성이 어느 정도 레벨업 된 것으로 보임. 일회성 요인도 물가인상분과 설계변경 및 EOT Claim(공기연장 요청) 등 계약변경 요청이 상당부분 반영된 것. 그 동안 한국업체가 해외 EPC 수행에 있어서 특히 취약했던 부분이 개선됐다는 점에서 주목할 만. 즉 FEED to EPC 수주에 이어 프로젝트 관리능력 개선까지 더해지면서 화공부 문의 Quality가 전반적으로 레벨업 되고 있다는 사실을 보여주고 있음"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '43,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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