◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 전력기기가 실적 주도 - IBK투자증권, BUY
08월 01일 IBK투자증권의 이상현 애널리스트는 효성중공업에 대해 "2분기 실적은 매출액 1조1,227억원(+21% yoy), 영업이익 857억원(+103% yoy), 영업 이익률 7.6%(+3.1%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스 462억원을 85% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 중공업 부문 영업이익률이 8.0%까지 상승하며 전체 실적 상승을 견인. 중공업부문 수주잔고는 3.5조원으로 2022년말 3.3조원 대비 증가 추세를 유지하고 있음. 중공업 전체 수주에서 전력기기 비중이 76%이며, 이 중 해외 비중이 70%를 차지하고 있음. 유럽은 초고압 변압기 관련 프로젝트 수주가 증가하고 있는 가운데 서유럽, 북유럽 중심에서 최근 우크라이나 재건 관련 동유럽 수주도 증가하고 있는 것으로 파악. 북미시장도 초고압 변압기 위주 고마진 수주가 이어지는 가운데 신재생 에너지 발전원 증가로 STACOM, ESS와 같은 계통 안정화 제품 비중도 높아질 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '180,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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