◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 해외사업까지 터졌다 - 삼성증권, BUY
08월 14일 삼성증권의 박은경 애널리스트는 한국콜마에 대해 "2분기 매출액 5,997억원 (+19% y-y; 이하 y-y), 영업이익 557억원 (+66%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스를 4%, 38% 상회. 단순 합산 화장품 ODM 사업 매출액 +33%, 영업이익 +185%, 영업이익률 12.2%. 해외법인 성장 기여도가 한국법인 성장 기여도와 어깨를 나란히 함. 해외 매출 비중이 낮다는 약점 빠르게 소멸 중. 이익전망 상향 조정 후 목표주가를 7.7만원으로 상향 조정 (SOTP, '23-24E 평균 P/E 17.8배 수준)."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '77,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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