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19일(현지시간) 부터 나스닥에서 CART 라는 기호로 거래되는 인스타카트는 IPO 가격을 예상 가격 범위의 상한선인 주당 30달러로 책정했다.
마켓워치에 따르면, 인스타카트는 전 날 2,200만주를 주당 30달러에 매도했다고 밝혔다. 이는 이전에 계획한 가격대 28~30달러의 상단에 해당한다. 주당 30달러로 잡을 경우 인스타카트의 시장 가치는 99억달러이다.
IPO를 통해 이 회사는 총 6억 6,000만 달러의 자금을 조달하게 됐으며, 그 중 약 4억 2,000만달러가 회사로 전달된다.
인스타카트가 얼마나 활발하게 거래될지는 투자자들이 긱 이코노미의 성장성과 수익성에 얼마나 확신을 갖고 있는지에 달려있다.
인스타카트 이전에 메이플베어로 알려진 이 회사는 지난해 25억5,000만달러(3조3,800억원) 의 매출을 올렸으며 이는 전년대비 39% 증가한 수치다. 매출의 약 4분의 3은 계약자들의 도움으로 식료품을 가정으로 배달하는 회사의 핵심 사업에서 나왔다.
나머지는 인스타카트가 고객에게 광고를 표시하기 위해 비용을 내는 인스타카트 광고라는 새로운 서비스 등 다른 서비스에서 생성됐다.
인스타카트는 2020년과 2021년에 각각 7,000만달러와 7,300만 달러의 순손실을 기록했다. 2022년에는 4억 2,800만 달러 (5,677억원) 의 순이익을 냈지만, 그 중 3억 5,800만 달러는 세금 혜택에서 창출됐다.
주당 가격이 30달러인 인스타카트의 가치는 연 매출의 거의 4배에 달한다. 경쟁사인 도어대시(DASH) 의 주가 대비 매출 비율 4.1배와 비슷하다.
도어대시는 2020년 상장 이후 꾸준히 연간 매출을 늘려왔지만 아직 주당 이익을 내지 못하고 있다.
식료품 배달업에는 우버 테크놀로지(UBER) 의 일부인 우버이츠와 타겟이 소유한 쉽트도 있다.
인스타카트는 2012년에 설립됐으며 설립 11년만에 8월 25일에 기업 공개를 신청했다.
인스타카트는 지난 주 상장한 반도체 설계업체 ARM 홀딩스에 이어 올해 가장 주목받는 IPO중 하나이다.
금주에는 마케팅 소프트웨어 회사인 클라비요도 상장된다.
ARM은 주식 시가가 IPO 가격보다 10% 높아지는 등 인기를 끌었으나 이후 주가는 하락중이다.
김정아 객원기자 kja@hankyung.com
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