◆ 최근 애널리스트 분석의견
- NDR 후기: 불확실한 주식시장 속 확실한 대안 - 교보증권, BUY
02월 05일 교보증권의 남주신 애널리스트는 현대차에 대해 "2024년 영업이익을 15.1조원(YoY+0.1%)으로 상향조정. ASP 상승과 주요시장 M/S상승이 가능할 것으로 판단하기 때문. ASP가 상승할 것으로 판단하는 근거는 SUV/제네시스/HEV의 비중 확대로 인한 가격믹스 개선 때문. 이 외에 환율은 평균 1,300원 수준으로 가정했고, MSRP는 전기차 판매 둔화로 소폭 상승하고, 인센티브는 연말까지 3,500달러 미만으로 집행될 것으로 예상. 주요시장에서 동사의 M/S가 상승할 것으로 보는 가장 큰 요인은 HEV의 판매 확대. 24년 각국 연비 규제 강화와 소비자 선호에 따라 HEV의 수요는 25% 증가할 것으로 예상. 이에 동사의 HEV 판매비중도 글로벌 시장 12%(YoY+3%p), 미국 시장 YoY+5%p, 유럽 시장 YoY+4%p 증가할 것으로 추정해 마진 상승이 가능할 것으로 판단. 도매판매의 경우 YoY+1.5%로 추정하며, 주요시장 성장률은 북미+5%, 유럽+1%, 인도+2%, 내수-5%로 시장 우려대비 긍정적인 판매가 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '280,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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