이 기사는 04월 29일 17:22 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
KDB생명이 2년 연속 유상증자에 나섰다. 새 주인을 찾지 못하는 가운데 실질적 최대주주인 산업은행의 지원 아래 자본확충에 나선 모습이다.
KDB생명은 주주배정 유상증자 방식으로 3150억원을 모집한다고 29일 공시했다. 한국투자증권이 주관을 맡았다. 상반기에 만기 도래하는 후순위채 상환에 990억원, 운영자금으로 2160억원을 사용할 예정이다.
발행가격은 주당 5000원으로 보통주 630만주를 발행한다. 발행주식 총수의 158%에 해당하는 물량이다. 오는 6월 20일 납입 절차를 마칠 예정이다.
산업은행은 해당 유상증자에 참여하는 방안을 내부적으로 검토하고 있다. 산업은행과 칸서스자산운용은 공동으로 설립한 KDB칸서스밸류사모투자전문회사 등을 통해 KDB생명 지분 95.7%를 보유하고 있다. KDB칸서스밸류사모투자전문회사는 산업은행이 지분 70.56%를, 칸서스자산운용이 지분 2.29%를 갖고 있다.
이번 증자에 칸서스자산운용은 참여하지 않을 전망이다. 칸서스자산운용은 2018년과 2023년 유상증자에 모두 참여하지 않았다. 지난해 유상증자의 경우 1425억원을 모집하려 했으나 산업은행만 홀로 책임지면서 1000억원을 조달하는 데 그쳤다.
산업은행은 KDB생명을 자회사로 편입하는 방안을 검토하고 있다. KDB칸서스밸류사모투자전문회사를 청산해 체질 개선을 꾀한 뒤 다시 매각하겠다는 계획이다.
다만 해당 펀드의 청산일이 내년 3월까지로 아직 시간이 남아있는 만큼 먼저 필요한 자금을 산업은행이 지원하는 모습이다.
산업은행은 2010년 KDB생명을 인수한 이후 총 6차례에 걸쳐 KDB생명 매각을 추진했으나 모두 불발됐다.
최석철 기자 dolsoi@hankyung.com
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