◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 다르게 봐야할 것과 아닌 것 - 유진투자증권, BUY
05월 17일 유진투자증권의 이유진 애널리스트는 LS에 대해 "1Q24 연결 매출액 5조 9,450억원, 영업이익 2,437억원 기록(OPM 4.1%). 엘에스일렉트릭의 전력사업 호조로 컨센서스를 +20% 상회하는 영업이익 기록. 이젠 다르게 봐야할 실적, 여전히 바뀌지 않은 것은 지주사라는 점. 금속 가격의 상승으로 인해 2분기 MnM의 영업이익을 950억원으로 추정, LS전선의 미국 해저케이블 매출액도 2분기에 인식될 예정. 전력 산업 성장으로 인해 앞으로 달라지는 전선과 일렉트릭의 높아진 이익체력을 확인 가능할 것. 그러나 달라 지지 않은 점은 중복상장 자회사 일렉트릭에서의 성장률이 높다는 점과 3~4개의 자회사의 IPO를 앞두고 있는 지주사라는것. 전선의 성장성은 명확하지만, 앞으로 미국 투자에 있어서 자본 배치 계획이 공유될 필요가 여전히 남아있음"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '190,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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