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박상규 SK이노베이션 사장이 SK이노베이션·SK E&S와의 합병에 대해 "에너지 시장이 급변하고 고객이 토털 에너지 솔루션을 요구하는 상황에서 지금이 (합병) 타이밍으로 적기라고 생각했다"고 말했다.
박 사장은 18일 서울 종로구 SK 서린사옥에서 기자간담회를 갖고 "이번 합병은 향후 5~10년을 내다보고 추진했고, 양사의 역량을 결합하면 글로벌 시장에서 큰 에너지 기업으로 성장해 나갈 수 있을 것으로 판단했다"고 밝혔다.
이어 "당분간 조직 안정화와 시너지 창출에 집중할 것"이라고 강조했다.
SK이노베이션과 SK E&S는 전날 이사회를 열고 양사의 합병안을 의결했다. 합병 비율은 1대 1.1917417다. 이번 합병은 SK그룹이 올해초부터 본원적 경쟁력 강화를 위해 추진해온 사업 포트폴리오 리밸런싱 방안 중 하나다. 합병이 성사되면 매출 규모 88조원, 자산 규모 100조원의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다.
박 사장은 "합병 회사는 석유·화학, 액화천연가스(LNG), 전력, 배터리, 에너지 솔루션, 신재생에너지에 이르는 핵심 에너지 사업들을 기반으로 현재와 미래의 대한민국 에너지 산업을 선도할 수 있도록 사명감을 갖고 도전하겠다"고 밝혔다.
그러면서 "이 같은 장기 전략 통해 2030년 EBITDA(상각전 영업이익) 20조원 규모의 종합에너지 회사로 도약할 것"이라며 "회사 기업가치를 획기적으로 높이는 동시에 주주환원을 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
박 사장은 "양사간 합병 시너지 창출 효과가 연간 2조 2000억원에 달하고 재무 및 수익구조도 한층 안정화될 것"이라며 "양사가 보유한 사업 포트폴리오 경쟁력 강화를 통해 아태 지역을 넘어 글로벌 시장에서 세계 일류 에너지 회사로 성장하기 위한 도전을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
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양사 합병은 사내 독립기업(CIC) 형태로 추진되며, 합병 이후에도 기존 조직과 사업을 유지하고 공동 시너지 태스크포스(TF)를 구성해 전략 방향을 논의한다는 방침이다.
추형욱 SK E&S 사장은 "합병 후에도 SK E&S의 지속적인 수익력을 유지하는게 중요하다"며 "SK E&S가 하던 사업 운영체제, 의사결정 구조를 큰 변화없이 유지하고, SK이노베이션의 우산 아래에서 지금까지 확보한 경쟁력을 바탕으로 미래를 위해 힘을 모을 것"이라고 했다.
또 SK E&S의 분할 상장 계획은 없다고 일축했다. 박 사장은 "SK E&S 분할 상장은 지금 전혀 계획이 없다"며 "SK E&S가 가진 기존 조직이 가진 결집력과 역량이 훼손되면 안 된다고 생각한다"고 말했다.
이어 "흔히 얘기하는 화학적 결합은 어렵고 현재 체제를 안정적으로 유지하면서 시너지를 찾는 게 급선무"라며 "CIC 체제를 유지한다고 보면 된다"고 덧붙였다.
박 사장은 SK E&S의 재무적 투자자인 KKR이 SK이노베이션과의 합병을 반대할 가능성에 대해서는 "기존 발행 취지대로 KKR과 (투자를) 유지하는 쪽으로 협의 중"이라고 했다. 서건기 SK E&S 재무부문장도 "특별한 변수는 없을 것으로 기대하고 있다"고 했다.
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SK이노베이션은 전날 자회사인 SK온과 같은 자회사인 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀 등 3사 합병도 의결했다.
SK온을 위한 추가 지배구조 개편 가능성에 대해 박 사장은 "SK이노베이션과 SK E&S의 합병만 해도 큰 변화다"며 "SK온과 SK트레이딩인터내셔널과 SK엔텀의 합병도 역시 큰 합병인 만큼 현재는 조직이 시너지를 내고 안정되는 것이 급선무"라고 말했다.
박 사장은 "3개 기업의 합병은 SK온의 경쟁력 강화와 SK트레이딩인터내셔널과 SK엔텀의 성장 기회를 위한 것"이라며 "SK트레이딩인터내셔널의 트레이딩을 배터리 원소재로 확대해 새로운 사업 기회를 만들 것이다"고 말했다.
박 사장은 "SK온의 대부분 중요한 투자가 마무리 단계이고 내년이 되면 자본 부담이 대폭 감소할 것"이라며 "최근 상황이 안 좋은 것도 사실이어서 자체적으로 자금 조달 방안을 강구 중"이라고 말했다. 이어 "순조롭게 자금이 조달될 수 있도록 협조할 계획"이라고 덧붙였다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
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