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14일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이뱅크에 이어 SGI서울보증이 유가증권시장 상장 예비 심사를 청구하며 상장 작업에 들어갔다. 지난해 유가증권시장 상장에 도전했다가 공모주 시장이 움츠러들자 상장을 철회한 기업들이다. 실적은 그사이 개선됐다. 케이뱅크는 상반기 순이익 854억원을 올렸다. 전년 동기 대비 241.6% 증가했다. 구주 매출 100%인 공모 구조 등이 발목을 잡은 SGI서울보증은 금리 인하 기대에 따른 배당주 매력을 앞세우겠단 계획이다. 이 회사는 최근 12년간 평균 50%가 넘는 배당 성향을 유지했다.
중소형사의 코스닥시장 상장 재도전도 이어지고 있다. 2차전지 검사 솔루션 전문기업 피아이이가 대표적이다. 대형 스팩인 하나금융25호스팩과 합병 상장을 추진하다가 스팩 주주총회에서 주주 반대로 무산된 곳이다. 이번엔 일반 상장으로 도전한다.
앞서 거래소 심사 문턱을 넘지 못한 곳들도 올해 IPO 공모에 뛰어든다. 코넥스시장 상장사 에이치엔에스하이텍은 이르면 이달 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 공모 절차를 밟을 예정이다. 2021년 코스닥시장 상장에 도전했으나 거래소 심사를 넘지 못해 자진 철회를 선택한 곳이다. 희소질환 진단 기업 쓰리빌리언도 2022년 거래소 심사 문턱에서 자진 철회했다가 2년 만에 재도전에 나서 지난달 말 거래소 심사를 통과했다.
이들은 대표 주관사도 바꾸며 분위기 쇄신을 꾀했다. 케이뱅크는 대표 주관사를 NH·씨티증권·JP모간에서 NH·KB·뱅크오브아메리카(BoA)로 변경했다. 에이치엔에스하이텍은 한국투자증권에서 미래에셋증권으로, 피아이이는 하나증권에서 삼성증권으로 파트너사를 바꿨다.
벤처캐피털(VC)과 사모펀드(PEF) 운용사 등 기관투자가가 상장 첫날부터 주식을 매도해 주가 하방 압력이 더욱 커졌다. 우주발사체 기업 이노스페이스의 상장 첫날 코오롱인베스트먼트와 산업은행 등은 매도 가능한 주식을 전량 매도했다.
최석철/배정철 기자 dolsoi@hankyung.com
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