◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 규모의 경제 달성 그리고 아이템 확장 - BNK투자증권, 매수
11월 11일 BNK투자증권의 이상현 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "3분기 연결실적은 매출액 2조6,312억원(+62% yoy), 영업이익 4,772억원(+457% yoy), 영업이익률 18.1%(+12.9%p yoy)를 기록, 영업이익 컨센서스를 40% 상회. 3분기는 연결대상 중 지상 방산과 한화시스템의 실적 성장에 따라 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가. 특히 지상방산은 매출액 1조6,560억원(+117% yoy), 영업이익 4,399억원 (+715% yoy), 영업이익률 26.6%(+19.6%p yoy)를 기록. 이익률이 상대적 으로 좋은 국내 양산사업 반영으로 국내 매출은 6,829억원(+22% yoy)을 기록했고, 해외 매출은 폴란드향 K9 24문, 천무 19대가 매출인식되는 등 9,731억원(+396% yoy)을 기록하며 실적 상승을 견인"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '500,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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