◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 뱃머리 - 하나증권, BUY(신규)
11월 20일 하나증권의 위경재 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "2024년 연간 매출 +18.2%, 영업이익 +404.1% 전망. 본격 증익 구간에 접어들었음. 2022년에 시작된 글로벌 선박 발주 증가 과정에서 HD한국조선해양의 자회사들은 착실히 수주잔고를 늘려 왔음. 그동안 저가 수주했던 선박들이 인도되었으나, 2024년 고가 수주 선박들이 인도되기 시작하며 수익성 개선되고 있음. 신조선가가 꾸준히 상승해 왔던 점 고려할 때, 향후 수익성 개선 여력 충분. 한편, 비상장 자회사 HD현대삼호의 질주가 매서움. HD현대삼호의 2024년 연간 매출은 6조 9,425억원으로 YoY +16.5% 증가할 전망. 수익성 역시 빠르게 개선되는 것으로 추정되는데, 이는 매출 반영 선박의 Mix 개선 효과"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '300,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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