디앤디플랫폼리츠가 지난달 29일까지 구주주(신주인수권증서 보유자)를 대상으로 진행한 유상증자 청약이 105%의 청약률을 달성하며 성공적으로 마무리됐다.
2일 금융감독원 전자공시에 따르면 디앤디플랫폼리츠는 지난달 28~29일 유상증자를 위해 총 2400만주를 대상으로 청약을 진행했다. 청약 결과 신주인수권증서 청약 주식수는 2519만6451주로, 105%의 청약률을 기록했다. 이에 따라 일반인 대상 실권주 청약 진행 없이 증자는 마무리될 예정이다.
디앤디플랫폼리츠는 이번 유상증자를 통해 서울 명동에 위치한 오피스 및 리테일 복합 신축 자산인 명동N빌딩을 신규 편입할 계획이다. 디앤디플랫폼리츠에 따르면, 해당 자산의 매입가는 평당 3850만원이며, 디앤디플랫폼리츠가 투자할 우선주의 평당 가격은 3540만원 수준으로, 동 권역의 타 자산대비 경쟁력 있는 가격이다. 또한, CoC(현금 환원 수익률)는 6.8%로 보유 자산 중 최고 수준의 배당률을 확보했다. 운용기간 중 안정적인 수익을 확보하면서 적극적인 리테넌팅과 임대료 상승을 통해 매각가치를 극대화하여 자금을 빠르게 회수하겠다는 전략이다.
이번 청약 흥행에는 주요 주주인 미래에셋자산운용의 전략적 투자도 한 몫 했다. 미래에셋자산운용은 운용중인 블라인드 펀드를 통해 신주인수권주 745만3415주를 대규모 장외매입했으며 증자 이후 최대주주가 된다.
디앤디플랫폼리츠 운용사인 디앤디인베스트먼트의 최호중 대표는 “최근 대형 리츠들의 잇단 유상증자로 주가 하락이 이어지는 등 투자 심리가 위축된 상황에서, 이번 청약 흥행은 본 리츠에 대한 시장 내 존재감을 입증하고 시장에 긍정적인 신호를 주는 계기가 됐다”며, “우량 자산 편입과 높은 배당률 등 투자 매력도를 높게 평가해 주신 만큼, 동반 성장할 수 있도록 안정적인 자산 운용에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 디앤디플랫폼리츠는 국내 최초 멀티섹터 상장리츠다. 오피스 자산인 세미콜론 문래와 파스토 용인1,2센터, 일본 아마존 물류센터를 포함해 약 8700억 원 규모의 자산을 운용 중이며, 명동N빌딩 편입이 완료되면 운용 자산 규모가 1조453억원까지 확대된다. 디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디의 개발 자산은 물론, 시장의 경쟁력 있는 자산 매입을 통해, 지속적으로 운용 자산을 확대해 나갈 계획이다.
유오상 기자 osyoo@hankyung.com
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