◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 필러 수출 성장 속도에 주목 - LS증권, BUY(신규)
12월 20일 LS증권의 조은애 애널리스트는 휴메딕스에 대해 "필러 수출 매출과 매출 기여도는 2023년 254억원,17% → 2024E 381억원, 23% → 2025E 528억원, 28%로 가파른 상승이 예상. 이는 브라질/이라크(2023 신규), 태국/베트남(2025 신규) 등으로 수출 국가 확대가 지속되고, 브라질 바디필러 품목허가(1H25 예상)로 필러 용량 확대에 따른 ASP 상승이 예상되기 때문. 상대적으로 수익성이 좋은 필러 수출 비중이 확대됨에 따라 영업이익률도 2023년 25% → 2024E 27% → 2025E 28%로 개선이 지속될 것으로 예상되는 상황. 2024년 예상 매출액은 1,688억원(+11% yoy), 영업이익 454억원(+22% yoy), 영업이익률 27%(+2%p yoy)"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '57,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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