◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 밸류에이션 부담? 나는 엔진이 있잖아 - 교보증권, BUY
01월 10일 교보증권의 안유동 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "HD현대중공업의 12M Fwd PBR(컨센서스)은 약 4.04배 수준으로 삼성중공업 2.24배, 한화오션 2.91배 대비 각각 80.4%, 38.8% 프리미엄을 받고 있음. 다만 12M Fwd PER(컨센서스) 기준으로는 HD현대중공업 29.22배, 삼성중공업 18.75배, 한화오션 32.5배 수준으로 삼성중공업, 한화오션 평균치 25.6배 대비 14% 프리미엄만 받고 있음. 여기에 자체 엔진사업부(힘센엔진)를 보유한 점을 감안해야 함. 필자가 추정하는(힘센엔진 실적에 한화엔진 컨센서스 기준 12M Fwd PER 단순 적용) 엔진사업부의 시가총액은 대략 6.8조원 수준으로 판단됨"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '380,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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