◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2026년에 보여줄 HD현대삼호의 실적이 벌써부터 기대된다 - 한국투자증권, 매수
01월 15일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "LNG 운반선 P, Q 동반 상승 효과는 2026년부터 본격적으로 발현: HD현대삼호의 저력은 2026년부터 확연하게 드러날 것이다. 두 가지를 주목한다. 첫째, 2026 년은 경쟁사들의 상선 건조 물량에서 카타르 LNG 프로젝트 호선이 가장 큰 비중을 차지하는 해다. HD현대삼호의 2027년 납기 LNG 운반선 11척의 평균 선가는 척당 262백만달러다. 경쟁사와 달리 카타르 LNG에서 깨끗한 HD현대삼호의 2026년 건조 물량 상당수가 2027년 납기 LNG 운반선이라는 점을 강조한다. 둘째, 2025년 하반기부터 LNG 운반선 건조 가능 물량이 14척(기존 10척)으로 늘어난다는 것이다. 2024년 하반기에 준공한 돌핀 안벽 증설 효과다. 시세대로 채운 LNG 운반선의 절대적인 건조 물량이 늘어나면서 HD현대삼호의 2026년 영업이익률은 14.5%(+3.4%p)로 상승할 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '270,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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