한화투자증권, SK텔레콤 목표주가 상향조정

한화투자증권은 24일 SK텔레콤[017670]의 실적이 2분기에 개선세를 보이고 올 하반기에도 수익성이 안정화될 것으로 기대된다며목표주가를 상향 조정했다.

박종수 한화투자증권 연구원은 "2분기부터 실적개선이 현실화되고 3분기 이후에도 정부의 보조금 규제로 마케팅 경쟁이 안정화되면서 해지율이 하락할 것으로 예상한다"며 SK텔레콤의 목표주가를 기존 24만4천원에서 26만4천원으로 높였다.

또한 박 연구원은 "SK하이닉스[000660] 등 자회사들의 실적이 개선되는 모습이며 주가 상승에도 여전히 밸류에이션(평가가치)이 낮고 배당수익률이 높을 것으로전망한다"고 밝혔다.

이에 따라 한화투자증권은 연결재무제표 기준으로 SK텔레콤의 2분기 실적이 영업수익 4조2천78억원(작년 동기 대비 +5.0%), 영업이익 5천527억원(+33.0%)일 것으로 전망했다.

박 연구원은 "롱텀에볼루션(LTE) 가입자 증가로 영업수익이 늘어나고 마케팅 비용 등의 감소로 2분기 영업이익이 개선될 것"이라고 분석했다.

ykbae@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>