네이버 회사채 수요예측서 흥행 실패

NHN이 분할돼 새로 출범한 네이버가 분할 이후처음으로 회사채 발행을 준비했지만 수요예측 단계에서 흥행에 실패했다.

5일 금융투자업계에 따르면 네이버가 오는 11일 1천억원 규모의 회사채를 발행하기 위해 수요예측을 한 결과 희망금리밴드 안의 유효수요가 전혀 없었다.

업계에서는 네이버의 희망 금리가 너무 낮아 기관투자자들이 회사채를 외면했다고 보고 있다.

발행사인 네이버는 희망 금리로 국채 3년물 금리에 0.3%포인트를 더한 수준을제시했다.

이는 네이버의 신용등급(AA-)보다 두 단계 높은 'AA+'급 회사채의 민평금리(민간채권평가사가 집계한 금리평균) 수준이었다.

수요예측에는 실패했지만, 미매각으로 처리될 가능성은 작아 보인다.

희망금리밴드 상단 위로 1천800억원에 달하는 주문이 들어와 발행사와 주관사가금리를 올려 발행한다는 협의를 본 것으로 알려졌다.

이번 발행에는 우리투자증권과 삼성증권이 공동 대표 주관사를 맡았다.

kong79@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>