동양 회사채 발행 포기…금감원 '제동'(종합)

<<동양의 회사채 발행 포기 상황 등 추가.>>

동양이 회사채 발행을 포기하기로 결정한 것으로 전해졌다.

금융당국은 동양이 제출한 증권신고서에 문제가 있다고 보고 제동을 거는 모습을 보였다.

25일 금융당국과 동양그룹에 따르면 동양그룹 지주회사 격인 동양은 이날 오후금감원에 650억원 규모의 회사채 발행을 철회하겠다는 뜻을 전해왔다.

동양은 오는 26일 1년 6개월 만기로 650억원 규모의 회사채를 발행, 30일 만기가 돌아오는 299억원의 회사채를 차환하는 데 쓰려고 했다.

다음 달 24일에는 351억원의 만기가 돌아온다.

이번 철회 결정으로 동양이 회사채 발행을 통해 자금을 마련하는 길은 어렵게됐다.

금감원은 동양이 제출한 증권신고서에 최근의 환경 변화 등 투자위험 요소가 누락됐다며 제동을 걸고 나섰다.

증권신고서 제출 이후 벌어진 오리온의 동양에 대한 지원 거절, 일부 계열사의법정관리 신청 가능성 등을 추가로 기재해야 한다는 입장이다.

동양그룹에 '자매기업'인 오리온그룹이 지원 의사가 없다고 밝힌 사실 등 최근새롭게 조성된 환경에 대해 기재해야 한다는 것이다.

애초 동양은 금감원에 이날 오전까지 금감원의 요청 사항을 수용할지, 회사채발행을 철회할지 통보해올 예정이었으나 오후까지 입장 표명을 미뤘다.

금감원 관계자는 "동양이 철회 의사를 밝혀왔지만 번복할 경우에는 정정요구를할 것"이라고 말했다.

기존에 동양의 신용등급이 하향조정된 상태에서 청약이 제대로 이뤄지겠느냐는비관론이 적지 않아 동양이 회사채 발행을 철회할 가능성이 제기되고 있다.

동양그룹 관계자는 "신고서 낼 때도 신용등급이 떨어진 상태라 잘 안될 것으로생각했지만 모든 방법의 하나로 일단 신고서를 냈다"며 "여러 가지 방법을 찾고 있지만 정 방법이 없으면 발행하면 되고 그렇지 않으면 철회하면 된다"고 말했다.

한국기업평가[034950]는 이달 동양의 회사채 신용등급을 'BB'(부정적 검토)에서'B+'(부정적 검토)로 낮췄다.

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