대신증권, GKL 목표주가 4만7천원으로 상향

대신증권은 5일 GKL이 3분기에 이어 4분기에도실적 성장을 이어갈 것이라며 목표주가를 기존 4만원에서 4만7천원으로 상향 조정했다.

GKL은 3분기 매출액이 1천546억원으로 작년 동기보다 30% 증가했고, 영업이익은672억원으로 82% 증가했다고 발표했다.

김윤진 대신증권 연구원은 "지난 7월까지만 해도 GKL[114090]의 3분기 영업이익전망치가 479억원이었던 점을 감안하면 '어닝 서프라이즈'를 기록한 것"이라고 평가했다.

김 연구원은 "높은 홀드율(16.0%)을 기록하면서 비용 대비 높은 이익이 발생했고, 낮은 성과급 책정으로 매 분기 30억원의 인건비가 절감된 것이 실적 개선의 주요 요인"이라고 설명했다.

김 연구원은 GKL이 4분기에도 매출액과 영업이익이 작년 동기보다 각각 2%, 35%증가할 것으로 전망하고, 내년에도 중국에서 영업점을 확대하면서 실적 개선세가 이어질 것으로 내다봤다.

그는 "GKL의 내년 주당순이익(EPS) 예상치를 5% 상향 조정하고 목표주가를 4만7천원으로 올린다"며 "GKL은 그간 '공기업 디스카운트(할인)'를 받아왔으나 비용 통제와 신사업 기대감으로 할인 해소 국면으로 진입했다"고 말했다.

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