국내 증시가 지지부진한 흐름을 보이자 주가 하락 쪽에 투자하는 베어마켓 펀드의 수익률이 올랐다.
12일 펀드평가사 제로인에 따르면 약세장일 때 수익을 내도록 설계된 국내 베어마켓 펀드는 지난 7일 기준으로 1주일 수익률이 2.99%, 1개월 수익률이 4.84%를 나타냈다.
같은 기간 국내 주식형 펀드의 1주일 수익률이 -2.85%, 1개월 수익률이 -4.35%를 나타낸 것과 상반된 결과다.
최근 대형주 부진으로 주목받는 중소형 펀드의 주간·월간 수익률 0.27%, 1.18%과 기준금리 추가 인하 기대감에 선전하고 있는 중기채권형 펀드 수익률 0.28%, 1.05%도 훌쩍 뛰어넘는다.
'우리마이베어마켓 1 A' 펀드가 한달 기준 5.03%로 가장 높은 수익률을 기록했으며 베어마켓 펀드 가운데 자산 규모가 3천96억원으로 가장 큰 '삼성KODEX인버스상장지수'는 5.01%의 성적을 거뒀다.
상장지수펀드(ETF)를 제외한 베어마켓 펀드가 9월 한 달간 522억원 순유출을 보인 데 이어 이달 들어 7일 만에 224억원이 이탈한 것은 차익 실현 움직임이 나타난것으로 풀이된다.
펀드 이름에 보통 '인버스', '리버스' 등이 들어가는 베어마켓 펀드는 주가지수가 하락할 것이라고 보는 투자자를 위해 풋옵션 매수, 주가지수선물 매도 등을 통해추종하는 지수가 내리면 수익을 내는 구조로 짜여진다.
그러나 펀드 전문가들은 당장 베어마켓 펀드의 수익률이 좋더라도 장기적인 투자 대상보다는 장세가 좋지 않을 때 헤지나 단기적인 대안 정도로 여기라고 조언하고 있다.
국내에서 운용 중인 베어마켓 펀드는 대부분 주식처럼 거래할 수 있는 상장지수펀드(ETF)나 다양한 유형의 펀드군 내 전환이 가능한 엄브렐러 펀드 등 거래가 비교적 손쉬운 상품이 대부분이다.
황윤아 제로인 연구원은 "기본적으로 베어마켓 펀드는 기업의 가치 상승을 기대하고 시장에 참가하는 투자자들이 투자 기간에 일시적인 시장의 하락에 베팅할 수있는 수단으로의 성격이 크다"고 지적했다.
또한 출시된 펀드가 많지 않아 선택의 폭이 넓지 않고, 추종하는 지수의 등락률을 역으로 추구한다는 공통점은 있으나 목표하는 수익률이나 세부적인 운용 전략은달라 꼼꼼한 비교가 필요하다.
<표> 베어마켓 펀드 수익률 (단위=억원,%)┌─────────────────────┬───┬───┬───┬───┐│ 펀드명 │순자산│1주일 │1개월 │ 올해│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│KB스타코리아리버스인덱스(주식-파생)A-EU │ 177│ 2.79│ 4.54│ 6.75│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│미래에셋TIGER인버스상장지수(주식-파생) │ 121│ 3.06│ 5.01│ 8.01│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│삼성KODEX인버스상장지수[주식-파생] │ 3,096│ 3.09│ 5.01│ 8.09│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│삼성KOSPI200인버스인덱스 1[채권-파생](A) │ 31│ 2.83│ 4.61│ 6.69│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│우리마이베어마켓 1[주식-파생]A │ 44│ 3.08│ 5.03│ 7.85│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│하나UBS엄브렐러리버스인덱스 K-1[주식-파생]│ 27│ 2.81│ 4.46│ 5.53││Class C │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│한국투자KINDEX인버스상장지수[주식-파생] │ 48│ 3.09│ 5.01│ 8.00│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│한국투자엄브렐러리버스인덱스 전환 1(주식- │ 42│ 3.11│ 4.95│ 7.16││파생)(A) │ │ │ ││├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│한화프리엄브렐러BEAR인덱스전환1[주가지수선│ 23│ 3.03│ 4.92│ 6.83││물-파생] │ │ │ │ │└─────────────────────┴───┴───┴───┴───┘ (자료=제로인) cherora@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
12일 펀드평가사 제로인에 따르면 약세장일 때 수익을 내도록 설계된 국내 베어마켓 펀드는 지난 7일 기준으로 1주일 수익률이 2.99%, 1개월 수익률이 4.84%를 나타냈다.
같은 기간 국내 주식형 펀드의 1주일 수익률이 -2.85%, 1개월 수익률이 -4.35%를 나타낸 것과 상반된 결과다.
최근 대형주 부진으로 주목받는 중소형 펀드의 주간·월간 수익률 0.27%, 1.18%과 기준금리 추가 인하 기대감에 선전하고 있는 중기채권형 펀드 수익률 0.28%, 1.05%도 훌쩍 뛰어넘는다.
'우리마이베어마켓 1 A' 펀드가 한달 기준 5.03%로 가장 높은 수익률을 기록했으며 베어마켓 펀드 가운데 자산 규모가 3천96억원으로 가장 큰 '삼성KODEX인버스상장지수'는 5.01%의 성적을 거뒀다.
상장지수펀드(ETF)를 제외한 베어마켓 펀드가 9월 한 달간 522억원 순유출을 보인 데 이어 이달 들어 7일 만에 224억원이 이탈한 것은 차익 실현 움직임이 나타난것으로 풀이된다.
펀드 이름에 보통 '인버스', '리버스' 등이 들어가는 베어마켓 펀드는 주가지수가 하락할 것이라고 보는 투자자를 위해 풋옵션 매수, 주가지수선물 매도 등을 통해추종하는 지수가 내리면 수익을 내는 구조로 짜여진다.
그러나 펀드 전문가들은 당장 베어마켓 펀드의 수익률이 좋더라도 장기적인 투자 대상보다는 장세가 좋지 않을 때 헤지나 단기적인 대안 정도로 여기라고 조언하고 있다.
국내에서 운용 중인 베어마켓 펀드는 대부분 주식처럼 거래할 수 있는 상장지수펀드(ETF)나 다양한 유형의 펀드군 내 전환이 가능한 엄브렐러 펀드 등 거래가 비교적 손쉬운 상품이 대부분이다.
황윤아 제로인 연구원은 "기본적으로 베어마켓 펀드는 기업의 가치 상승을 기대하고 시장에 참가하는 투자자들이 투자 기간에 일시적인 시장의 하락에 베팅할 수있는 수단으로의 성격이 크다"고 지적했다.
또한 출시된 펀드가 많지 않아 선택의 폭이 넓지 않고, 추종하는 지수의 등락률을 역으로 추구한다는 공통점은 있으나 목표하는 수익률이나 세부적인 운용 전략은달라 꼼꼼한 비교가 필요하다.
<표> 베어마켓 펀드 수익률 (단위=억원,%)┌─────────────────────┬───┬───┬───┬───┐│ 펀드명 │순자산│1주일 │1개월 │ 올해│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│KB스타코리아리버스인덱스(주식-파생)A-EU │ 177│ 2.79│ 4.54│ 6.75│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│미래에셋TIGER인버스상장지수(주식-파생) │ 121│ 3.06│ 5.01│ 8.01│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│삼성KODEX인버스상장지수[주식-파생] │ 3,096│ 3.09│ 5.01│ 8.09│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│삼성KOSPI200인버스인덱스 1[채권-파생](A) │ 31│ 2.83│ 4.61│ 6.69│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│우리마이베어마켓 1[주식-파생]A │ 44│ 3.08│ 5.03│ 7.85│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│하나UBS엄브렐러리버스인덱스 K-1[주식-파생]│ 27│ 2.81│ 4.46│ 5.53││Class C │ │ │ │ │├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│한국투자KINDEX인버스상장지수[주식-파생] │ 48│ 3.09│ 5.01│ 8.00│├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│한국투자엄브렐러리버스인덱스 전환 1(주식- │ 42│ 3.11│ 4.95│ 7.16││파생)(A) │ │ │ ││├─────────────────────┼───┼───┼───┼───┤│한화프리엄브렐러BEAR인덱스전환1[주가지수선│ 23│ 3.03│ 4.92│ 6.83││물-파생] │ │ │ │ │└─────────────────────┴───┴───┴───┴───┘ (자료=제로인) cherora@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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