SK증권 "국도화학, 외형확대 가능성 커…목표가↑"

SK증권은 27일 국도화학[007690]이 2분기에 예상치를 웃도는 실적을 내놓았다면서 이 회사의 목표주가를 9만5천원에서 10만원으로상향조정했다. 중소형 최선호주로서 매수 투자의견을 유지했다.

손지우 연구원은 "국도화학의 2분기 실적은 우리의 추정치를 25.7% 상회하는 어닝 서프라이즈 였다"면서 "가동률을 끌어올리면서 외형 확대에 지속적으로 성공하고있다는 점이 호실적의 가장 큰 원인"이라고 설명했다.

손 연구원은 "국도화학에 대한 투자매력은 여전히 뛰어나다"면서 "지속적인 증설을 통해 외형확대 여력이 잔존하고 있는 데다 글로벌 에폭시 메이저로서의 프리미엄과 장기 저유가 상황이 유리하다"고 덧붙였다.

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