NH투자 "한미약품, 역대 최대 수출계약…목표가 73만원"(종합)

<<동부증권 보고서 추가.>>

NH투자증권은 29일 한미약품[128940]이 헬스케어업종 내 역대 최대 기술수출 계약을 맺었다며 목표주가를 기존 55만원에서 73만원으로 올렸다.

한미약품은 전날 베링거인겔하임을 대상으로 폐암신약인 HM61713에 대한 한국과중국, 홍콩을 제외한 전세계 개발 및 상업화 기술수출 계약 체결을 발표했다.

이승호 연구원은 "이번 계약으로 계약금 5천만달러 외에 개발 단계별 임상 개발허가·상업화 시 단계별 기술료 6억8천만달러 등 최대 7억3천만달러를 수취할 것으로 예상한다"며 "이는 국내 헬스케어 업종 역대 최대 계약 해당한다"고 말했다.

그는 "한미약품은 역대 최대 기술수출 계약 경신으로 연구·개발(R&D) 경쟁력이두드러질 것이며 추가 R&D 파이프라인 기술수출 기대감도 커질 것"이라고 강조했다.

그는 "영업가치 1조2천132억원과 북경한미 지분가치 5천356억원, 신약가치 5조6천835억원, 순차입금 699억원을 반영해 한미약품의 목표주가를 73만원으로 산정했다"고 설명했다.

또 동부증권도 보고서에서 "한미약품은 이번 기술수출로 2번째 빅딜에 성공해신약개발 성공 확률이 높아졌고 기대 매출도 급증했다"며 "HM61713의 경우 출시 후최대 2조원의 매출을 기대할 수 있는 블록버스터로 성장할 것"이라고 전망했다.

정보라 연구원은 "2건의 기술계약으로 올해 한미약품의 영업이익은 1천억원 내외에 이를 것으로 추정한다"며 "실적 개선과 신약가치 상승을 반영해 목표주가를 70만원으로 올린다"고 말했다.

indigo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>