이베스트 "삼성SDS, 내년이후 실적개선 지속…목표가↑"

이베스트투자증권은 31일 삼성에스디에스[018260](삼성SDS)에 대해 내년 이후 실적 개선 추이가 지속될 전망이라며 목표주가를 종전 32만원에서 35만원으로 상향 조정했다.

성종화 연구원은 "삼성에스디에스의 2분기 실적은 우리의 전망치에 비해 매출액은 7.0% 미달인 반면 영업이익은 13.4% 초과했다"며 "수익성 낮은 공공 및 대외금융철수로 매출은 감소한 반면 수익성은 개선된 것으로 보인다"고 말했다.

삼성SDS는 올해 2분기 매출액과 영업이익이 각각 1조9천595억원과 1천637억원으로 작년 같은 기간보다 4.9%, 5.3% 감소했다고 30일 공시했다.

성 연구원은 "올해는 작년보다 성장성은 대폭 둔화되는 등 숨고르기를 하겠지만내년 이후에는 아웃소싱 부문에서 안정적 매출 흐름을 유지하고 물류 BPO(업무처리아웃소싱) 부문에서 삼성전자의 물량이 지속적으로 유입되며 가파른 성장을 하는 등고성장과 수익성 개선 추이가 지속될 것"이라고 내다봤다.

그는 후계구도 정비 과정 측면의 기대감, 글로벌 솔루션 사업의 잠재력 등을 감안해 투자의견 '매수'를 유지했다.

hanajjang@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>