삼성증권 "셀트리온, 예고된 실적 개선…'중립'"

삼성증권은 5일 셀트리온[068270]에 대해 "램시마(관절염 치료제인 레미케이드의 복제약)의 실제 판매액에 대한 자세한 정보가 알려져 있지 않다"며 종전 목표주가(8만2천원)와 '중립' 투자의견을 유지했다.

김승우 연구원은 "셀트리온의 2분기 영업이익(811억원)은 당사 추정치를 5.0%상회하는 수준으로 이는 램시마가 2월말부터 유럽에 출시됐기 때문이고 5월에도 1천330억원 규모의 공급계약으로 실적 개선을 예고했다"며 "3분기에도 2분기와 비슷한실적을 낼 것"이라고 예상했다.

김 연구원은 램시마의 오리지널인 '레미케이드'의 2분기 매출이 의미있게 감소해 램시마 판매 증가에 대한 기대감을 키운다며 "다만, 램시마의 레미케이드 가격대비 할인폭이 시장 예상보다 클 수 있다는 점도 감안해야 한다"고 덧붙였다.

그는 "여전히 램시마의 미국 시장 조기 출시 여부가 셀트리온의 주주가치에 가장 큰 변수"라고 설명했다.

evan@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>