코웨이 매각 사실상 연기될 듯…지연 가능성(종합)

<<금융투자업계 관계자 코멘트 추가하고 코웨이 작년 실적, 올해 실적 전망 추가.

제목 일부 수정.>>MBK "일정대로 입찰"…적격후보 CJ "응찰 안 할 방침"

코웨이의 새 주인을 찾기 위한 매각 절차가 사실상 연기될 전망이다.

29일 금융투자업계에 따르면 대주주인 MBK파트너스는 예정대로 오는 30일 코웨이 매각 본입찰 접수를 마감할 계획이다.

MBK 관계자는 이와 관련, "코웨이[021240] 본입찰을 원래 일정대로 진행할 것"이라고 말했다.

그러나 현재 적격인수후보(쇼트리스트)로 남아 있는 CJ그룹이 30일 입찰에는 응하지 않을 방침인 것으로 전해져 유찰 가능성이 큰 상황이다.

투자은행(IB) 업계의 한 관계자는 "이번 본입찰이 유찰됐다고 해서 매각이 무산됐다고 보기는 어렵다"면서 "CJ측에 아직 인수 의사가 남아있는 만큼 사실상 연기된것으로 보는 게 적절하다"고 말했다.

실제 MBK도 CJ측이 일정을 맞출 수 없을 것으로 예상해 많은 고민을 했으나 결국 일정을 강행하는 쪽으로 최종 방침을 정한 것으로 알려졌다.

그러나 CJ로서는 당장 본입찰제안서를 제출할 상황이 아니다.

우선 MBK파트너스 측이 원하는 가격과 CJ가 제시할 수 있는 가격 차이가 아직은크기 때문이다.

CJ그룹의 한 관계자는 "현재 거론되는 코웨이의 인수 가격대가 (우리 입장에선)너무 높다"고 말했다.

MBK는 경영권 프리미엄 30%를 얹은 코웨이 인수가격으로 2조5천억원에서 3조원이 적정한 수준이라는 입장인 것으로 전해졌다.

게다가 CJ그룹은 최근 이뤄진 CJ헬로비전 매각을 비롯해 그룹 내 현안이 많아 CJ 역사상 가장 큰 규모인 이번 투자 결정을 쉽게 할 수 없을 것이라는 전망도 나온다.

CJ는 다음 달 15일 이재현 회장의 선고공판도 앞두고 있다. 최소한 내달 중순이지나야 그룹 차원에서 결단을 내릴 수 있을 것이라는 관측이 나오는 까닭이다.

코웨이 매각을 마냥 늦출 수만은 없는 MBK 역시 조급해 하지는 않는 분위기다.

금융투자업계의 한 관계자는 "코웨이가 워낙 실적이 좋기 때문에 MBK로서도 서두를 이유가 전혀 없다"고 말했다.

실제 코웨이는 작년에 매출 2조1천603억원과 영업이익 3천644억원을 올렸다. 삼성증권은 코웨이의 올해 매출액과 영업이익을 각각 2조2830억원과 4천450억원으로전망하고 있다.

MBK는 2013년 1월 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 모두 1조2천억원에 사들였다. 이후 환경 가전기업으로 탈바꿈한 코웨이는 시장 점유율 제고, 해외 시장 개척등을 통해 실적 개선을 이뤘다.

IB업계 관계자는 "지금으로서는 MBK와 CJ측의 기싸움이 이어지는 상황"이라며 "경우에 따라서는 코웨이 매각의 장기 지연 가능성을 배제할 수 없을 것"이라고 예상했다.

hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>