코웨이 매각 장기전 돌입…CJ 본입찰 불참(종합)

<<일부 내용 추가 보완과 제목 변경.>>MBK "지켜보겠다"…CJ "가격 부담스럽다"

사모투자펀드인 MBK파트너스가 진행중인코웨이[021240]의 매각 작업이 장기화될 것으로 보인다.

최대주주인 MBK파트너스가 30일 코웨이의 본입찰을 진행했으나, 인수 후보자가나서지 않아 사실상 유찰된 것으로 알려졌다.

애초 유력 후보인 CJ그룹이 이날 본입찰에 참여하지 않겠다는 의사를 밝혀 이런수순은 예상됐다.

MBK는 그러나 이날 본입찰 참여자 유무와 상관없이 이번 주 내내 본입찰 문을열어놓고 추가 후보자를 찾겠다는 입장이다.

MBK 측은 "코웨이에 관심이 있는 후보자들이 2∼3곳이 있어 매각을 중단하지 않고 진행하겠다"며 "후보자들의 참여 여부를 지켜보고 다음 일정을 결정하겠다"고 밝혔다.

앞서 진행된 예비입찰에서는 CJ그룹과 칼라일그룹, 중국계 전략적 투자자 등 3곳이 쇼트-리스트(입찰적격자)로 선정됐다.

그러나 칼라일이 중도 포기를 선언한 가운데 다른 한 곳이 인수 경쟁에 새로 합류하면서 현재 2∼3곳이 물밑 경합을 벌이는 것으로 알려졌다.

유력 인수 후보자로 꼽혀온 CJ그룹은 가격 등을 놓고 MBK 측과 치열한 신경전을펼치며 이날 본입찰에 나서지 않았다.

코웨이를 인수할 의지는 있지만, 현재 거론되는 인수 가격은 부담스러운 수준이라는 입장이다. 또 다음 달 15일 이재현 회장의 선고 공판을 앞두고 있다는 점도 걸림돌이다.

그동안 CJ그룹은 코웨이 인수에 적극적으로 나섰으나, 중국 하이얼과 컨소시엄구성에 실패하며 난관에 봉착한 상황이다.

CJ그룹 관계자는 "코웨이 인수에 대해 여전히 관심이 있지만, 현재 거론되는 가격이 부담스러운데다 이재현 회장의 공백 등으로 대규모 투자 결정을 내리기 쉽지않다"고 설명했다.

CJ그룹 측은 "상황을 지켜보고 참여 여부를 판단할 것"이라고 밝혔다.

IB업계의 한 관계자는 "MBK와 CJ가 치열한 신경전을 펼치고 있다"며 "가격 등협상조건에 대한 입장 차이를 좁히지 않으면 코웨이의 매각은 지연될 수 있다"고 말했다.

코웨이는 작년에 매출 2조1천603억원과 영업이익 3천644억원을 올렸다. 삼성증권은 코웨이의 올해 매출액과 영업이익을 각각 2조2830억원과 4천450억원으로 전망하고 있다.

MBK는 2013년 1월 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 모두 1조2천억원에 사들였다. 이후 환경 가전기업으로 탈바꿈한 코웨이는 시장 점유율 제고, 해외 시장 개척등을 통해 실적 개선을 이뤘다.

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