동부증권 "삼성SDS, 4분기부터는 실적 개선 기대"

동부증권은 10일 삼성SDS[018260]에 대해 "4분기부터 실적 개선이 기대된다"며 투자의견과 목표주가를 각각 '매수'와 33만원으로유지했다.

권성률 연구원은 "3분기에는 부진한 실적을 보였지만 4분기 매출액은 전분기 대비 18.7% 증가한 2조2천240억원, 영업이익은 41.8% 늘어난 1천705억원을 기록할 것"이라고 전망했다.

권 연구원은 "올해는 매출액이나 영업이익 측면에서 작년 대비 개선이 없어 아쉬운 한해"라며 "컨설팅·시스템통합(SI) 턴어라운드(실적개선) 등이 조금씩 지연되었기 때문"이라고 분석했다.

그는 "대표이사 전격 교체와 전문가의 솔루션 부문 수장 영입으로 전열을 재정비한 만큼 내년에는 솔루션 사업을 강화하면서 컨설팅·SI 부문 실적 개선을 시도할것"이라고 예상했다.

또 "올해 상암데이터센터 건립으로 내년 아웃소싱 실적이 추가로 개선되고 판매물류 사업 확장으로 내년 물류BPO(업무처리위탁) 매출액이 3조원 이상으로 증가하면괜찮은 실적이 기대된다"고 내다봤다.

권 연구원은 "내년에 긍정적 변화가 기대되는 만큼 20만원 중반대 주가에서는매수 전략이 적절해 보인다"고 조언했다.

gogogo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>