대신증권 "한화테크윈, 안정 찾았다…'매수'↑"

대신증권은 22일 한화테크윈[012450]에 대해 "피인수 이후 분위기가 안정되고 방위산업 중심의 포트폴리오가 확대되고 있다"며 투자의견을 '매수'로 상향조정하고 목표주가도 3만4천원에서 4만5천원으로 올렸다.

박강호 연구원은 "감시형 카메라의 적자 가능성과 한화그룹으로 넘어가는 과정에서 인력 유출과 내부 조직 동요 등 불확실성 요인이 작년 4분기 실적 발표를 기점으로 낮아졌다"며 "현 주가는 보유지분 가치를 포함하면 경쟁사 대비 저평가된 상태"라고 분석했다.

박 연구원은 "올해 방위산업 부문, 특히 자주포 수출 물량 확대와 항공기 엔진,부품 중심의 매출 증가가 전체 성장과 이익을 견인할 것"이라며 "원/달러 환율 상승과 중국 영업 안정화로 감시형 카메라도 흑자기조를 유지할 전망"이라고 진단했다.

그는 또 "올해 매출과 영업이익 전망치를 각각 2조9천억원과 1천6억원으로 종전보다 각각 4.0%, 34.3% 상향한다"며 "중장기 관점에서 비중 확대가 필요한 시점으로판단한다"고 덧붙였다.

ljungberg@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>