미래에셋대우 "에스원 1분기 실적 양호…목표주가↑"

미래에셋대우는 29일 에스원[012750]이 올해 1분기에 양호한 실적을 냈다고 평가하면서 투자의견을 '단기 매수'에서 '매수'로, 목표주가는 11만6천원에서 13만원으로 올렸다.

정대로·서윤석 연구원은 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 4천355억원, 535억원으로 작년 동기보다 4.9%, 34.8% 증가했다"며 "영업이익 기준으로 시장 전망치인464억원을 상회했다"고 밝혔다.

정·서 연구원은 "수익성의 탁월한 개선은 인건비 효율화를 통한 구조적 비용절감 효과와 건물 관리 부문 내 무형자산 상각비 감소에 따른 것"이라며 "1분기 말기준으로 1천823억원의 순현금을 보유해 점진적 배당성향 증대를 예상한다"고 말했다.

이들은 "에스원이 속한 삼성그룹 내 사업 재편 과정에서 진행되는 계열사 매각에 대한 우려가 최근 주가에 부담으로 작용했으나 보안 부문 사업 특성상 외부 대체가 쉽지 않아 계열 제외 가능성은 제한적"이라고 전망했다.

cha@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>