동부증권 "삼성SDS 2분기 영업익, 시장전망치 웃돌 듯"

동부증권[016610][06610]은 15일 삼성SDS[018260]의 2분기 실적이 시장전망치를 상회할 전망이라며 목표주가 17만원을 유지했다 권성률 연구원은 "삼성SDS의 2분기 영업이익은 작년 동기보다 7.3% 늘어난 1천757억원으로 예상된다"며 이는 시장전망치(1천606억원)를 웃도는 수준이라고 말했다.

또 1분기 다소 부진했던 매출은 2분기에 2조원대로 회복될 전망이라며 물류 업무처리위탁(BPO) 사업 부문에서의 성장을 그 배경으로 꼽았다.

그는 영업상황이 예상보다 괜찮지만 주가가 지속적으로 약세를 보이는 것은 분할 이슈 때문이라고 분석했다.

삼성SDS는 지난달 물류 사업분할 여부를 연내 결정하고, 분할이 결정되면 인적분할 방식이 유력할 것이라고 밝힌 바 있다.

권 연구원은 "투자자는 영업상황보다는 회사구조가 어떻게 바뀔지에 더 관심을두고 있다"며 "회사 분할의 타당성을 납득하지 못하고 분할 후의 불확실성도 우려하고 있다"고 말했다.

khj91@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>