한미약품 장기 성장성에 주목 - 키움

키움증권은 24일 한미약품에 대해 최근 주가 급등으로 부담이 커지고 있지만 장기 성장성 등을 감안할 때 추가적으로 더 오를 가능성이 크다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만5000원을 유지했습니다.

김지현 수석 연구위원은 “K-IFRS 별도기준 2분기 매출액은 전년동기대비 12% 증가한 1476억원으로 추정된다”며 “대규모 약가인하에도 불구하고 주력 제품과 신제품 매출 호조로 시장 예상치를 웃도는 성과를 냈을 것”이라고 평가했습니다.

김 연구위원은 “2분기 이후에도 주력 개량신약의 매출호조와 마진 높은 완제품 신규수출, 판매관리비 통제 등으로 외형과 수익성이 대폭 개선될 것”이라고 전망했습니다.

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