동부증권이 KT&G에 대해 전반적으로 부진을 보이고 특히 해외 담배수출 주력시장인 이란에서 고전이 커 투자의견`유지`, 목표주가 83,000원을 제시했습니다.
차재헌 동부증권 연구위원은 "내수시장점유율이 예상보다 부진하고 수출담배 판매량이 계속 부진을 보이고 있어 특별한 반전을 기대하기 어렵다"고 말했지만 "인삼공사 실적은 낮아진 예상치와 거의 비슷하고 하반기 낮은 베이스로 실적악화는 다소 완화될 것"으로 전망했습니다.
이어"7만원 초반대 배당수익률 측면에서 매수 접근이 가능하겠지만 주가 상승을 위한 단기적인 실적 모멘텀을 기대하기 어렵다는 점에서 기존 투자의견 HOLD를 유지한다"고 덧붙였습니다.
차재헌 동부증권 연구위원은 "내수시장점유율이 예상보다 부진하고 수출담배 판매량이 계속 부진을 보이고 있어 특별한 반전을 기대하기 어렵다"고 말했지만 "인삼공사 실적은 낮아진 예상치와 거의 비슷하고 하반기 낮은 베이스로 실적악화는 다소 완화될 것"으로 전망했습니다.
이어"7만원 초반대 배당수익률 측면에서 매수 접근이 가능하겠지만 주가 상승을 위한 단기적인 실적 모멘텀을 기대하기 어렵다는 점에서 기존 투자의견 HOLD를 유지한다"고 덧붙였습니다.
관련뉴스
