"SK이노베이션, 하반기는 더 좋다"-유진

유진투자증권이 SK이노베이션에 대해 하반기 정유사 이익 회복이 확인되어 감에 따라 정유사의 기업가치 상승이 예상된다며 투자의견 매수를 유지하며 매수추천했습니다.

곽진희 유진투자증권 연구위원은 "SK이노베이션의 2분기 영업이익은 전년대비 흑자전환하며 시장 예상치를 상회했고 3분기 영업이익은 전분기대비 개선될 전망"이라며 "정유부문 이익개선이 예상되고 윤활기유도 점진적으로 수익성이 회복돼 전 사업부문의 실적이 양호할 것으로 예상된다"고 판단했습니다.

또 "미국 재고 하락 중 쿠싱 지역 재고가 빠르게 하락하고 있는데 쿠싱 지역 송유관 증설에 따라 WTI와 두바이유 가격 갭이 과거 수준으로 정상화되고 있어 이에 따라 그 동안 국내 정유사에 대해 존재해왔던 고가의 두바이 원유 도입 우려가 해소될 것으로 예상돼 긍정적"이라고 덧붙였습니다.