[차이나 뷰] 中 전인대 개막 수혜 산업은?

마켓포커스 2부 - 차이나 뷰
출연 - 조용찬/미중 산업경제연구소 소장


中 경제지표 발표 일정

- 12일, 1월 무역지표
- 14일, 1월 물가지표
- 투자, 생산, 소비 등 성장률 지표
1~2월 합산 3월초 발표
12일(수) 해관통서가 발표할 1월 무역지표가 발표되고, 14일(금)은 국가통계국이 발표할 1월 CPI와 PPI가 나옵니다. 그리고, 투자, 생산, 소비와 같은 성장률지표는 춘절에 따른 계절적 영향 때문에 1~2월을 한꺼번에 묶어서 3월초에 발표합니다.

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경기선행지표인 제조업과 비제조업PMI가 좋지 않게 나오면서
1월 경제지표는 부진할 것으로 예측되는데.. 어떤가요?

중국 1월 경제지표 `예상치 하회` 전망

수요일 발표될 1월 수출지표는 시장 예상보다 저조할 전망입니다. 1월 공장 가동일수가 적었고, 작년 1월 수출이 허위수출 문제로 전년동월대비 25% 증가했던 역 기저 효과가 나타나면서 수출증가율 -5%(12월 4.3%), 수입증가율 -4.5%(12월 8.3%) 전후로 부진 할 것으로 예정됩니다.
우리나라 수출의 선행지표인 중국의 신규수출수주지수가 1월 49.3%으로 전달보다 0.5%포인트 악화돼, 우리나라의 1분기 대중국 수출에도 부정적인 영향이 예상됩니다.
금요일 발표될 1월 CPI는 2.3% 전후(12월 2.5%)가 예상됩니다. 춘절영향으로 채소와 과일이 8% 전후로 상승했지만, 전체 물가에 10%를 차지하는 돼지고기 가격이 큰 폭으로 하락한 영향으로 4개월 연속 CPI는 하락할 것으로 전망됩니다.
돼지생산에 주요한 역할을 하는 수입산 옥수수가격(-40%)이 하락했고, 식품원료인 콩(-8.3%), 밀(-22%) 가격이 떨어져 앞으로 식품가격 안정에 도움을 줄 것입니다.

중국, 금융정책 기조 `다소 완화` 예상

춘절 뒤, 자금수요가 많은 시기인 만큼, 금융정책기조를 다소 완화시킬 것으로 보입니다. 1월 신규대출 1조1천억위안으로 작년 같은 달(1.07조위안)과 비슷할 전망입니다
3월 전인대에서 자원가격 개혁조치가 단행될 예정인데요, 상수도, 전기, 가스 등 공공요금가격이 인상될 것으로 보여 물가는 2분기부터 상승압력이 높아질 전망입니다.

중국 물가, 2분기부터 상승 압력 확대 예상

1월 PPI는 디플레이션이 더 확대될 것으로 예상됩니다. 제조업 PMI에서 보듯 여신 긴축활동과 계절적인 영향으로 생산활동이 위축되면서 철강ㆍ합성수지 등의 수요가 저조했습니다. 수요위축에 따른 원재료, 산업재가격 하락이 생산자물가를 계속 위축시킬 것으로 보입니다.

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중국 최대 정치행사인 양회의 일정이 발표됐죠.
전세계 시장의 관심이 쏠리고 있는데요
양회에 이토록 관심이 집중되는 이유?

3월 2일 정협, 5일 전인대 개막

`양회`란 정책자문기구인 전국인민정치협상회의(정협)과 우리나라 국회와 같은 전국인민대표대회(전인대)를 가리키는 말입니다.
양회를 동시에 개최하는 것은 경비절감 외에도 중국정치가 개방화되고 민주화됐다는 전시효과(show window)를 극대화할 목적에서 진행하는 중국최대 정치행사입니다.
이중 3월 5일에 개최되는 `제12기 전국인민대회 제2차회의(전인대)`는 우리나라 국회와 같이 경제·사회의 정책운영 방침을 정하고, 예산안을 의결합니다. 최고 국가권력기관으로써 결정과 결의사항은 법적인 구속력을 갖습니다.

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이번 전인대에서 경제정책에 관한 구체적인 청사진이 제시되죠
어떤 내용이 발표되나요?

2014년 중국 전인대 예상 경제정책

이번 전인대에선 GDP성장률 목표와 물가, 취업, 재정적자, 광의의 통화인 M2증가율 등의 목표치가 발표됩니다.
31개 성시에선 전인대가 진행되고 있는데요, 작년과 달리 올해는 각 지방에서 성장률 목표를 낮추고 있다고 합니다. 투자주도성장으로 환경오염이 심해짐에 따라 소비와 같은 내수주도의 질을 중시한 지속적인 성장방식으로 전환하고 있습니다. 이 때문에 올해 실질 GDP성장률 목표를 7.0% 전후, 물가는 3% 전후로 제시될 것으로 보입니다
이번 전인대에선 `지금까지 성공해 온 경제성장 모델을 졸업`하고, `새로운 경제성장모델을 구축`하는데 주안점을 두고, 경제개혁을 추진하게 됩니다.
큰 틀에서 경제정책 방향은 `공평과 성장`에서 `효율과 분배`로 바뀌게 됩니다. 효율과 분배를 위한 개혁정책은 크게 3가지입니다. (1)14만개 국유기업에 비해 발전이 지연된 900만개 민간기업의 활력을 끌어내기 위한 조치, (2)제조나 무역에 비해서 자유화가 지연된 `금융자유화`를 추진해, 성장에 새로운 견인차 역할을 하게 하고, (3)투자에 비해 위축된 온 소비를 늘리는 정책안들이 발표됩니다.

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전인대에서 발표될 새로운 경제정책 중에서
우리나라 기업에 직접적인 수혜가 예상되는 산업은?

3월 5일 중국 전인대 개막, 예상 수혜 산업
중국 경제정책 목표 `안정과 조화, 좋은 환경`

경제정책 운영목표는 `안정과 조화`, 또 `좋은 환경`을 구축하는 것입니다. 이를 위해, 주택, 의료, 사회보장, 교육, 식품안전, 대기오염, 창업을 위한 정책안들이 전인대에서 주요 안건으로 처리될 것으로 보입니다.
○민간병원이 확대
- 제약, 의료서비스, 성형기술, 줄기세포 등의 대중국 진출이 활발다.
○도시철도 정비에 175조원(1조위안), 신규 철도투자 110조원(6300억위안) 이상을 투입.
- 굴삭기 등 중장비 관련부품 호재
○대기오염과 환경개선에 4940억달러를 투자.
-오폐수 처리시설, 분진제거, 환경시설 등의 사업기회가 확대 전망
-2015년까지 에코자동차는 50만대, 2020년에는 500만대로 늘어날 계획
- 전기자동차용 베터리, 하이브리드차량
- 상하이, 베이징, 광저우 등 주요 도시에서 실시하고 있는 자동차 구입제한제도가 지방도시(톈진, 타이위안, 제난)으로 확대될 예정. 완성차 악재

○고속통신 보급확대를 목표로 한 `광대역 차이나`전략에 165억달러를 투자. - 정보통신기업, E 커머스, O2O(온라인 투 오프라인)와 관련된 인터넷 비즈 니스, 스마트 폰 게임 등 소프트웨어
○1자녀 정책 완화와 향후 5년간 매년 200만 명 정도가 더 출생
- 분유, 생우유 등 유아식품, 교육시설, 학습지, 뽀로로와 같은 애니메이션

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중국이 소비주도형 경제로의 전환하는 핵심정책이 `도시화`인데요
곧 발표될 도시화정책은 어떤 형태로 진행되고,
우리나라 기업들에게도 새로운 시장이 될 수 있을까요?

중국 소비주도형 경제 전환 핵심 `도시화`

중국정부는 도시화정책을 `성진화(城?化)`라고 부르는데요, 단순한 물적 인프라 투자에 의한 도시 개발이 아닌, 인간을 중시한 도시화입니다. 중국 농촌을 가보면, 군, 면 단위에 인구 20만명 정도의 건제진(建制鎭)이라고 불리는 낙후된 농촌 소도시 2만개가 있습니다.
인프라가 잘 정비되지 않아 도시로 간주되지 않았던 곳으로 물 부족, 대기오염, 교통체증, 난개발로 `도시 병`에 걸려 있습니다. 이런 농촌도시를 흡수시켜서 기능을 분담한 특색을 가진 도시로 설계하는 것이 것이 도시화정책입니다

올해 `성진화`는 `3농문제`(저생산성의 농업, 황폐한 농촌, 비곤한 농민)을 해소하고, 농민들의 생활수준을 향상시키기 위해 도시 호적을 만들어 줄 계획입니다. 농민에게 도시호적을 주면 학교나 병원건설, 교육이나 사회보험 등의 공적서비스와 관련된 재정지출이 1인당 평균 2300만원(13만위안)이 들어갑니다.

건제진에 3년 이상 합법적으로 정착하면 도시 호적을 주고, 향후 2030년까지 2억4천만명의 인구를 도시민화되는 만큼 5천조원(30조위안)의 투자유발효과가 생기게 됩니다.
당장 금융시장이 커지고, 자동차, 스마트 폰, 의료보건, 생활필수품 시장이 커질 전망입니다

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그리고 춘절 연휴기간 소비가 예년보다는 줄었다는 소식을 들었는데요
이번 춘절 소비의 특징?

2014 중국 춘절 소비 부진, 소비패턴 변화

이번 춘절 연휴기간 전국 소매 매출액은 전년동기대비 13.3% 증가한 110조원(6107억위안)으로 작년 춘절은 물론 통계가 작성된 2005년 이후 가장 낮은 수치입니다.
공무원들의 새해 선물금지, 인사금지로 고급선물시장이 위축되면서 고급 술이나 담배가 40~70% 줄었다고 합니다. 대신 눈에 뜨지 않게 선물을 전달하기 위해 부피가 작고 비싼 `공예품 금`이나 `월병 상품권`이 인기를 끌었다고 합니다.
`월병상품권`은 월병과 교환할 수 있는 일종의 백화점상품권의 일종으로 중국에선 뇌물로 통용됩니다. 받는 공무원은 이를 상품권거래업자에게 되팔아 액면가의 40%를 현금화 시킬 수 있어 매력적이고, 생산업자는 재고없이 상품권만 발행해서 액면가의 50%를 챙기는 누이 좋고 매부 좋은 비즈니스 거래가 확산됐습니다
→`거어지탄(車魚之歎)이라는 사자성어가 있는데요, 뜻을 풀이하면 욕심에는 한이 없음. 국민의 감시나 `법치`의 부재로 당 간부들의 부패가 끊이지 않음
전자제품 양판점인 수닝과 궈메이에선 공기청정기와 스마트 폰이 디지털 제품 중에선 가장 많이 팔렸다고 합니다. 공기청정기 판매가 30% 정도 증가했는데요, 필립스, 파나소닉, 샤프와 같은 해외브랜드는 품절되기도 했습니다.
또, 제4세대 휴대전화 서비스가 시작되면서 애플의 아이폰, 중국산 샤오미뿐만 아니라 삼성과 소니도 가격인하면서 치열한 판촉전이 펼쳐졌습니다.

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