코웨이(021240),中 공기청정기 고성장 수혜‥목표가 상향

출발 증시 특급 2부 종목 터치

출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원

코웨이021240
지속적인 수익성 기대 85,000원 상향 매수 신한금융투자
MBK가 코웨이를 인수한 이후 매분기 실적이 기대치를 상회하고 있음. 안정적으로 외형 성장을 이루면서 수익성이 좋아지고 있음.
올해도 국내 렌탈 사업의 호조는 지속될 것으로 보임. 공기청정기는 물론이고 매트리스등 제품 다변화를 통해 꾸준한 외형성장.
2014년 해외 성과도 확대 전망. 특히 중국에서의 공기청정기 시장에서의 고성장 주목. 중국실적에 힘 입어 전체적인 해외매출은
보수적으로 연평균 2~30% 성장이 지속될 전망. 올해 국내 해외 모두 의미있는 성장 예상하면서 목표가 상향.

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